一、昨天美国总统大选传出了一个最新新闻 拜登拒绝了民主党多位议员提出的"退出总统选举的建议"，坚持要跟特朗普竞争到底。 拜登已经82岁了，当完总统都86岁了，拜登现在参加一个活动，美国白宫还得做一份超详细的PPT介绍，帮助拜登了解怎么上台，怎么下台。 美国民众目前普遍不太看好拜登，如果拜登坚持参选，下届美国总统大概率是特朗普。 二、现在这个市场机构抱团已经非常明显 从板块来看，短期只有公用事业和资源品两个方向有机会，机构集中抱团电力领域的火电（国电电力，华能国际），水电（华能水电，长江电力，国投电力）和核电（中国核电），运营商（中国移动），高速（皖通高速），高铁（京沪高铁），石油（中国海油），金（山东黄金和赤峰黄金），铜（紫金矿业），铝（云铝股份）。 大家短期要么就在这几个方向布局，要么就选一些中报业绩超预期的方向炒一炒，其他方向基本都是坑。 三、昨天海缆板块迎来一个利好 东方电缆跟英国SSE公司签订1.5亿海缆订单，跟Inch Cape Offshore公司签订18亿海缆订单，合计签订了接近20亿订单。 欧洲海风建设从25年开始有望进入加速状况，挪威，英国，德国和丹麦将会成为欧洲海风发展的主力国家，国内海缆企业都在积极布局欧洲市场。 昨晚业绩超预期的公司主要是中国船舶，紫金矿业，顺络电子和海大集团。 中国船舶24年上半年实现净利润13.5亿-15亿。船舶行业是一个周期性很强的行业，而且结算比较复杂，存在一个2年左右的结算周期，中国船舶24年结算的收入基本都是22年的订单，25年会结算23年的订单。 全球船舶行业从21年开始进入景气周期，船舶造价持续上涨，23年以后船价应该达到一个比较高的水平。中国船舶24年开始结算22年订单的利润，逐季释放利润，25-26年有望进入盈利高峰。 紫金矿业24年上半年实现净利润146-155亿，同比增长41%-50%。今年上半年铜和金的价格都涨了不少，紫金矿业24年上半年生产了35.4吨金，同比增长10%，51.8万吨铜，同比增长5%。 根据紫金矿业的规划，25年会生产90吨金和117万吨铜，28年生产105吨金和155万吨铜，公司未来金和铜的产量依然会持续增长。 顺络电子主要做电感业务，24年上半年实习净利润3.66-3.76亿，同比增长42%-47%，其中二季度实现净利润2亿左右，同比增长15%。 电感行业22年是景气度低点，23年开始景气度触底回升，公司旗下电感产品在手机，汽车，新能源等领域均有应用，有望手机全球半导体领域需求的复苏。 海大集团是国内饲料领域的龙头，核心业务包括水产饲料，鸡饲料和猪饲料，在饲料业务的基础之上，海大集团也在布局生猪养殖和鲈鱼等各种水产的养殖业务。 公司24年上半年实现净利润21-22亿，同比增长86%-100%，23年猪肉价格太低，公司生猪养殖业务亏了不少钱，24年生猪业务的盈利水平大幅改善。供参考
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