EC周一盘面出现显著回调，近月的压力主要来自于上周五发布的SCFI欧线指数出现环比转跌，影响市场情绪，尽管部分船司宣涨7月下旬运价，但是并未形成一致性行为。短期盘面需要现货端进一步利好驱动形成推动上行，但是现货运费水平上行是一个循序渐进的过程，需要逐步验证，因此近月合约存在一段时间内的回调整理压力。
远月合约的大幅回撤诱因来自于潜在的地缘缓和，同时在流动性有限的背景下多头减仓离场加重盘面压力，2502、04、06合约持仓量分别下降913手1568手142手，盘后发布最新一期的SCFIS欧线指数，环比上行1.5%至534234点，用柜和船期延误是导致该指数不及预期的部分原因。
现货运费端，马土基开放第30周欧线试舱价格，参考上海至弗利克斯托大柜报价7900美金，较第29周开胎价格价格高出100美金; 目前价格已经上行至8888美金，订仓需求良好。整体来看,现货价格依然具备上行空间，马土基底价开仓策略的确造成一定扰动，船司7月下旬宣涨行为一致性偏弱，但这并不意味着现货运费已经见顶。
08合约由于即将进入交割月，将更多依赖于现货运费波动作为参考的锚，而非情绪带来的影响，因此，仍建议关注相应的逢低多机会。
10合约和12合约周一受到双重压力，受马土基开舱扰动的SCFI欧线止涨转跌叠加潜在地缘缓和，和08的月差结构显著走扩。对于10合约，一方面需要合理认知在当前的基本面紧平衡格局下，同样更依赖于基本面变化的10合约可能并不具备完整的淡季属性，缺船矛盾和船司运力管理工具可以给到底部运费支撑来延缓旺季结束后的下跌趋势; 另一方面当前绕行下的运力缺口约75万TEU，根据于持订单交付情况基本10月才能逐步从总量上弥补，结构上THE和OA联盟依然面临缺船问题，2M更多需要考量MSK和MSC的联盟合作关系，因此10合约不是备完全空配的属性，甚至表现有可能会优于常规淡季，在情绪压力下价差非理性走扩会带来绝对估值层面的单多或者目差结构下的反套机会。
远月合约流动性有限，地缘事件具有较大不确定性，参与需要注意相应的风险管理。
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