在关键时刻，一定要紧盯国家队动作。
6月26日，上证综指最低点2933.33点；7月5日，上证综指最低2920.20点。看不见的手两次做出对数底。7月8日，上证综指收盘2922.45点，是在暗示投资者“死死捂住”吗？
在投资者情绪低迷之际，我们反而要对盘面的细节变化保持高度敏感，机会总是从绝望中诞生，市场在2900点区域做双底的可能性是存在的。如果市场成功筑底，哪些行业板块可能会出现机会？7月市场关注的焦点是什么？是业绩。
从历史规律看，统计全年各月市场涨跌幅排名与业绩增速排名的相关性，7月是全年最重视业绩线索的月份，也就是说在这个月中，市场机构更重视交易现实而不是预期，上市公司业绩对推动股价上涨的作用最为明显，得到业绩数据验证的、基本面过硬的股票，涨幅取得领先。相反，业绩证伪、题材预期炒作过头的股票，将被市场抛弃。这在机构圈里被称为旺季交易有效性。
出现这个现象的原因在于，从7月份开始进入三季度，企业生产、大项目施工、暑期消费等各种下游需求都开始陆续步入旺季，上市公司业绩增长更加明确。需求旺盛、预期良好的上市公司，其动态市盈率随着业绩增长而降低，投资价值更为明显，因此得到资金持续追捧。
具体到2024年三季度，旺季交易哪些行业板块呢？
主要包括三个方向：
1.国内经济企稳复苏方向的早周期行业，主要是电力。
2.海外经济回升拉动的出口行业，主要是工程机械、新能源汽车。
3.全球创新和自主可控叠加的科技行业，主要是苹果产业链上的元器件企业、AI产业链上的CPO，以及国防军工中的航空航板块等。
从周一全天成交额排行也能看出，电力、汽车、元器件、CPO等行业龙头公司成交排名居前，消费电子、半导体的主力资金流入居前，这个现象与前期中字头股票成交霸屏是有很大区别的。整体看，如果小双底铸造成功，下半年的修复行情大概率会打破上半年“中特估”独掌天下的局面，业绩增长逻辑为部分成长股的表现提供基础条件。
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