认真分析，烦请指正

不利情况：

1、集采、集采、集采；

2、行业内竞争厉害；

有利情况：

1、行业基本见底，通策医疗跌了多少，大家可以看看；

2、公司一半出口，这部分和集采关系不大；另外一半国内主要是私人诊所，公立医疗几乎没有（200万元不到），可以说集采没有任何直接影响，但是间接影响肯定有，是好是坏不好说，原因：1、公司在公立医院几乎没有，如果参加集采，会快速放量；2、公司营销费用很高（高于同行），集采会大幅度拉低营销费用，所以，集采对他未必是坏事情；

3、行业竞争

公司处于龙1地位，未来集采会洗牌一大堆小的作坊，也是好事情；

4、行业的替代性

不可替代，绝对增量市场；

综上，我个人觉得反正已经低估，2024年利润1.8-2亿元应该问题不大，市盈率已经到20余倍，想当初通策医疗市盈率干到过快200倍，当然现在的集采会导致大家重新看这个行业，但是20多倍太低太低，总之，我坚持看好，长期看好，风险系数极小，短期不好说