国瓷材料公司预计2024年上半年实现营业收入18.7亿至19.73亿元，同比增长1.1%至6.6%；归母净利润预计在3.3亿至3.5亿元，同比增长3.5%至9.7%。其中，第二季度归母净利润预计为1.97亿至2.17亿元，同比增幅为1.0%至11.3%，环比增长48%至63%。
催化材料及精密陶瓷产品销量的持续增长是公司24年第二季度业绩大幅增长的主要推动力。得益于新兴领域需求的释放，公司在尾气催化领域提供全系列产品，并拓展至商用车、乘用车、非道路机械、船机和VOC等细分领域，实现多点增长。公司还积极参与全球蜂窝陶瓷载体市场的竞争，推进国产替代进程。
公司业务布局广泛，未来成长空间广阔。电子材料板块方面，公司车载类和高容类产品在业内头部客户中取得突破进展；催化材料板块，新开发的高催化性能SCR分子筛产品得到客户认可；生物医疗材料板块，牙科用纳米复合氧化锆粉体材料市场份额提升，并购德国dekema公司拓展口腔设备领域；新能源材料板块，氧化铝和勃姆石产品覆盖主流锂电池厂商；精密陶瓷板块，氮化硅陶瓷轴承球产品通过多家主流厂商验证。
光大证券基于下游需求疲软，下调公司24至25年盈利预测并新增26年预测，预计公司24至26年归母净利润分别为7.81亿（下调18%）、9.42亿（下调19%）和11.49亿元，折合每股收益分别为0.78元、0.94元和1.15元。同时，维持公司“增持”评级。
需注意的风险包括原材料价格大幅波动、下游需求不及预期以及新项目投产不及预期。
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