这几天通富微电和晶方科技的走势非常强势，很多人不明白为什么，其实国家队留了很多后手，早已经预示了他们的走势，这一波半导体的行情确定性非常高？？？
现在市场最大的问题是没增量资金，流动性和估值出了问题，大家心里都没有底和权衡依据：目前现在市场没有增量资金。一方面启动这些大权重，没有持续的增量资金怎么能维持？另外一方面，场内资金开始了虹吸和分流，大权重涨，微小盘的资金就被吸走，经常指数没怎么跌，三四千只股票下跌的情况出现，个股下跌和失血，这是相当难受的。
现在一方面市场没有好的流动性，应该说流动性不正常！另方面就是在经济失速之后，始终没有找到一个平衡，所有的估值逻辑都被打破了！现在就是从新权衡一个流动性和估值的问题，这需要很长时间。
而为什么说通富微电、晶方科技的走势确定性非常高呢？因为半导体有增量资金和带头的力量，没错，就是国家队。别忘了前段时间半导体大基金三期。
国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(下称“国家大基金三期”)于5月24日成立，算是给芯片板块带来真金白银的注入。回顾过去十年，一期大基金注册资金987亿元，二期大基金注册资金2041亿元，正是这三千亿元的投资注入，给我国的芯片产业带来了高速发展的燃料。现在，三期大基金3440亿元的注册资金，相当于过去一期+二期注册资金之和。
通富微电中国第三、世界第十的封测企业；其中世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户，晶方科技全球第二、CIS封测龙头，有趋势，有增量资金，所以会比较确定。
除了半导体$机器人ETF基金(SH562360)$的机会也比较多，不管是英伟达还是特斯拉都纷纷下重注切入机器人的领域，说明这个方向未来的空间是巨大的。最近国内的扶持和利好政策也是紧锣密鼓地出来，现在位置也不高其实是比较适合布局的，你们觉得呢？
$晶方科技(SH603005)$$通富微电(SZ002156)$
#韦尔股份H1净利同比增长754%-819%#
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