上海人民公园爷叔：半导体是市场主线，指数要去14000点

上海公园“爷叔”这个月有两大预言，一是说7月8日牛市起点，要上14000点，一是说上涨主线是芯片半导体，高端装备制造，神奇的是，半导体真的涨了！

半导体确实是这两天少数还在涨的，至少我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$现在还是红的，但是牛市起点啥的，确实看不太出来。

其实牛市也好，主线也好，最重要的就是要有增量资金。半导体之所以今天一直独秀，最大的原因就是三期基金带来的增量资金。但是市场整体没有增量资金，你看火的都是胡锡进、爷叔这种老头，年轻人都不炒股，30岁以下股民才7%，老股民都套死了，哪里来的增量资金。

今天我看了下盘面，资金就是看好科技板块，尤其是芯片，我想了想不是没有理由的：

1、芯片是少数周期向上的板块，光伏在下行周期，自己把自己卷死了，猪肉也在下行周期，消费白酒更不用说了，都看不到底的，只有芯片，不仅下游需求在增长，产能拉满还是供不应求，而且价格也在涨。最近的半年报，韦尔股份，澜起科技这些芯片股都业绩大超预期，韦尔股份利润增长800%，直接带动了板块上涨。

2、因为工业企业成本相对固定，所以价格涨10%，业绩可能翻一倍，现在下游的AI手机，AI电脑更新换代，需求上涨，但是中芯国际和华虹这些原晶厂产能已经满了，那就只能涨价。不仅涨价，还要买设备扩张产能，那么会带来上游材料和设备企业的业绩飙升，甚至是从无到有，这就是设备投资周期。

如果半导体真的进入供求两旺的设备投资周期，弹性最大的其实是设备和材料方向，所以我买了562590，直接搞一揽子设备和材料公司，不管哪个妖起来，我总有的赚。

$上海贝岭(SH600171)$ $上证指数(SH000001)$