2024年上半年,A股跌宕起伏,主要指数涨跌不一。其中,上证综指为-0.25%、沪深300为0.89%、创业板指-10.99%,相较而言,大盘价值风格的表现在上半年更占优;行业方面(以申万一级行业为分类),银行、煤炭、公用事业表现较好,涨幅均超过10%,钢铁、国防军工、电子表现相对落后。(数据来源:Wind,统计区间:2024.1.1-2024.6.30)
整体来看,A股市场近年来表现仍以震荡下行为主,整体赚钱效应不佳。但以中长期视角来看,仍有一批基金能在结构性行情中挖掘机会,穿越周期波动,取得较好的业绩。那么,我们以各大基金评价机构发布的“年中榜单”为参考,看看小沃家哪些基金产品榜上有名吧!
榜单一:Morningstar晨星中国 - 基金业绩排行榜
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240709/EB9A6047BFA4DC2723A450D75DD93BA0_w2462h400.png)
榜单二:海通证券 - 基金业绩排行榜
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240709/AC2727E825D966B024AB17AB2C6D1CBB_w2462h1280.png)
榜单三:中国银河证券基金研究中心 - 中国公募基金长期业绩榜单
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240709/CE019876292D41EEA355337934A1BC06_w2462h1092.png)
从上述三个基金评价机构的榜单可以看出,小沃家的两款灵活配置混合型基金——$中科沃土沃瑞混合C(OTCFUND|005856)$、$中科沃土沃嘉混合A(OTCFUND|004763)$的表现较为突出。除了业绩排名靠前,还双双获得了海通证券三年期、五年期的五星评级,值得投资者们多多关注!
$中科沃土沃瑞混合A(OTCFUND|005855)$
由基金经理徐伟掌舵,一季度配置思路主要是挖掘业绩表现较好且估值较低、股息率较高的子行业与个股。股票投资、债券投资分别占基金总资产的比例86.04%、5.51%,具有一定进攻性。(数据来源:基金定期报告,2024.3.31)
$中科沃土沃嘉混合A(OTCFUND|004763)$
由基金经理董清源、徐平安掌舵,该基金配置思路为“进可攻、退可守”的灵活配置策略,将根据市场情况,适时优化固收与权益类资产的配置比例,在保证流动性安全的前提下,提高基金产品的收益率。
想知道这两款基金更具体的投资情况,大家可以关注在七月中下旬的基金二季报以及八月末的基金中期报告,里面将会披露更多基金有关的运作数据和基金经理市场观点~在此之前,大家记得先关注我们小沃的官方渠道,后续第一时间为大家解读更多绩优产品和投资机会哦!
注:中科沃土沃瑞混合发起A/C的产品风险等级为R3,适用于风险承受能力等级为C3、C4、C5的投资者;历任基金经理管理时间:徐伟(2022.3.1起至今)、林皓(2019.11.8至2022.3.1)、黄艺明(2019.1.14至2021.8.26)、杨凡(2019.1.14至2019.11.15)。
中科沃土沃嘉混合A/C的产品风险等级为R3,适用于风险承受能力等级为C3、C4、C5的投资者);历任基金经理管理时间:董清源(2022.4.29起至今)、徐平安(2024.1.4起至今)、孟禄程(2019.11.8至2024.1.4)、李欣桐(2021.4.9至2024.1.2)、马洪娟(2021.2.5至2021.4.27)、乐瑞祺(2019.04.19至2020.1.7)、李日曼(2018.5.18至2018.11.7)、杨凡(2017.12.6至2019.4.19)。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本资料不作为投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。请投资者详阅《基金合同》、《产品资料概要》和《基金招募说明书》等法律文件。
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