大家好，昨晚复盘刚分析前两周利空面该出尽的出尽，这几日利好面该兑现的兑现，如果不是大家都失望了躺平了，那大概率是操盘的最后一洗拉大接下来的对手盘空间，今日的行情终于是没有让大家失望。
有些投资者可能觉得黑白讲的东西都是我的猜测，黑白复述一则数据消息，你们就明白了：上半年国资组合规模约4万亿，平均盈利13%，也就是从A股市场获利约5000多亿。年初第二杠杆资金出清后，国资借道ETF救市不仅挽救了A股，也取得了该有的回报。
点到为止，避免文章不见了，来盘板块。
房地产
地产独立逻辑，不过楼市一阶段去库末期，等消息面吧，黑白暂时持仓。
港股
目前恒科混合+1.22%，今日A股放量上涨，只要接下来能稳住，恒科、港股红利还将发力，黑白五枪恒科已经打满，中线准备做多港股红利。
AI
今日我暂时观察。
芯片
今日我打算中线做多芯片混合。
白酒
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
证券
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
美股
今日我打算继续中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$嘉实中证半导体产业指数增强C$，+3000元。点评：嘉实半导体增强十大重仓股以景气度向上的芯片龙头，含有自主可控的电子化学品、设备龙头，包含全球AI扩张对存储、算力芯片带动的方向，也包含困境反转的二代、消费电子芯片。今日AI、芯片和消费电子都放量上涨，短线市场龙头诞生，所以黑白右侧做多更具潜力、且和这三个龙头相关性高的嘉实半导体增强。
$中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C$，+1500元。点评：中欧这只基金紧跟港股的央企红利指数，这几日受行情影响，港股央企红利回调至区域低值，不过今日行情开始回暖，港股央企红利探底回升，预计将开始新一轮上升行情。
港股央企红利今年的做多逻辑是低值+红利税有减免预期，资金提前南下抄底港股红利，预计还有很高的投资空间。基金黑白选择的是中欧港股央企红利QDII，，QDII通道基金投资港股H股，红利税仅10%，当下红利税还没减免，而是有这个预期然后资金提前炒作，所以QDII当下更有优势。
$大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C$，+1000元。点评：这只属于纳斯达克的增强基金，从纳斯达克100里面挑选更优质的企业重仓，目前侧重现金流非常好的七家美股大型科技股。近6个月业绩做到+27.61%，好于同期纳指基金的+17.44%，超额收益高达10个点。近期海外公布的数据都利好下半年降息，下半年点阵图显示的降息概率继续提升，所以黑白继续中线做多美基，这次我拿纳指的增强基金，博弈更高收益。
（二）减仓/调仓计划
无。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$
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