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一、全球资产表现
股市:纳斯达克指数周一上涨0.28%,创下收盘新高。因担忧法国可能出现“悬浮议会”,欧洲股市受抑,法国CAC40指数下跌0.6%,德国DAX指数微跌0.02%,英国富时100指数收低0.13%。上证指数走低,市场超4800股下跌。香港恒生指数跌1.55%报17524.06点。亚太主要股指收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.16%,日经225指数跌0.32%,印度SENSEX30指数跌0.05%,越南VN30跌0.03%。
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债券:10年期美国国债收益率收盘略低于上周五,2年期美国国债收益率则上涨,收益率倒挂程度加深。中国10年期国债收益率继续上涨,长债价格依然承压。
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数据来源:Wind;截至时间:2024/7/8
另类:中国央行连续第二个月没有购买黄金,引发金价跳水,伦敦金现下跌超过1%。WTI原油涨0.21%,富时发达市场REITs涨0.27%。
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二、市场要闻及投资策略
1、时隔十年,中国央行又提正回购。央行公告称,从即日起,将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。
2、标普全球:法国评级有被下调的风险,悬峙议会使决策复杂化。信用评级机构标普全球表示,法国出现悬峙议会的局面可能会使该国的决策变得更加复杂,该机构同时警告称,经济增长持续疲软可能会导致法国评级再次被下调。标普全球要到11月29日才会再次评估法国的评级,但如果认为情况需要,也可以提前评估。
3、日本财务省数据显示,上个月国内投资者净卖出价值3.93万亿日元(244.2亿美元)的外国债券,这是自2022年6月以来最大的单月净卖出规模。美国金融网站Zerohedge称,日本正在以史诗级规模抛售美债。不排除日本在需要维系日元稳定性的时候,存在清零美债的可能。
4、韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工。目前三星在全球同步动态随机存取存储器市场的份额约为20%,在闪存芯片市场的份额高达40%。分析师表示,此次罢工不太可能对芯片产量产生重大影响,因为这家全球最大内存芯片制造商的大部分生产都是自动化的。
5、投资策略
A股:截至7月8日收盘,A股共有816只个股股价跌破每股净资产(即市净率小于1,下称“破净”),占全A股公司数量的15.23%,处于近20年以来高位。拉长时间线,回顾A股历史上破净率较高的时点,超过10%后市场见底概率较高,而超过13%是罕见情况。当前万得全A估值分位为10.76%左右,市场见底概率较大,情绪的反转或只在瞬息之间。
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数据来源:Wind;截至时间:2024/7/9
美股:大摩、高盛齐发声:警惕美股三季度回调!大摩表示,从现在到大选之间,10%的回调概率很高。高盛则认为,如果企业收益令人失望,预计从8月开始美股将有两周较为痛苦。美股财报季本周开启,这次华尔街对美股财报的预期相当高。一旦科技巨头的盈利无法超预期,股价可能会出现回调。
原油:全球商品库存告急,中国以外地区商品可用库存天数创31个月最大环比降幅。摩根大通表示,这一下降主要是由于原油和精炼产品的库存减少,6月全球石油和成品油的可用天数大幅下降了2.5天,为四年来最大的月度降幅。此前我们曾多次提醒原油价格较为低估,性价比价高,实际上,NYMEX WTI原油合约自6月至今已反弹13%以上。
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数据来源:Wind;截至时间:2024/7/8
债券:继宣布将持续借入并卖出长期国债后,央行宣布重启正回购,对短期市场利率也开始进行预期管理。新工具对短债价格或有冲击,意味着近期无论长短债均有波动加大的风险。历史经验警示我们不要与裁判作对手盘,如持有债券比例较高、久期偏长,可以考虑适当减仓应对。
特别提示:市场有风险 投资需谨慎
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