如题，上午市场持续拉跨指数一度逼近2900点整数关口，就在大家都认为市场即将破关时剧情迎来神反转，科技板块，尤其是半导体整体临危受命，在多军的反扑下掉头向上调动了市场其它科技股的情绪，促使指数放量大涨，多军上演了一出经典的以少胜多的经典战役。

芯片半导体之所以上涨与7月以来半年报成绩有直接正相关，昨天文章提到过凯中精密、韦尔股份、澜起科技等半导体业绩亮眼只是结果，原因是AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，有了业绩资金做多就有了十足的底气。

你们看到了吧，业绩是所有股票的绝对底气。

但A股也不是完全没有人要，只要足够便宜再送点东西还是有资金愿意大胆尝试的，今天成交量的放大就说明了很多问题，主打一个性价比。

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1、苹果股价创出历史新高，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一宝座。与此同时，苹果相关产业链人士表示，将上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。

今天消费电子与半导体的联袂上涨与此消息有直接正相关。

2、鲁北化工发布公告称，预计2024年半年度归母净利润1.5亿元左右，同比增加1091%，股价毫不犹豫涨停。

很多人觉得增长1091%着实很飒，其实里面最值得玩味的是因为去年业绩基数太低造成的高增长。

3、长江电力等水电股再创历史新高，用水发电差不多每度电成本是0.15元，这种情况没有周期波动，业绩稳定增长。之前国内经济景气，很多行业都有赚钱的机会自然就忽略了这种业绩稳定的现金奶牛。如今国内外经济开始放缓，赚钱机会大不如前，所以资金才在这种股票上抱团取暖。如今银行理财收益超3%就有风险，2%的理财收益明抢，所以这种稳定分红还高的生意自然就成了香饽饽了。

很多人自然想知道长江电力这些公司是否还有上车的价值？

长江电力动态估值已经给到了近27倍，处于近5年以来最高历史分位的97%，翻译成人话就是，长江电力今天的估值比以往五年任何时候都贵，所以性价比肯定差点意思。

A股风格喜欢漂移，目前涨的好的都是为未来下跌做的准备，历史上每次抱团的结果都是稀里哗啦的瓦解。

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有消息称今年上半年官兵挣了5000个小目标，这事在金融圈疯传。我觉得也有可能，毕竟上半年涨的都是沪深300的央国企。但也只是纸面富贵，就市场当前的状况，一旦减持指数立马就死给你看。

其它没什么要补充了，就像之前文章提到的，今年下半年科特估的表现或将优于中特估。

今天就这些，下课。


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