首先,大家一定要意识到一个事情——即全球半导体已处于复苏的大背景中。
很多人到现在还对这个事情持有怀疑甚至否定的观点,那肯定是看不明白半导体股票行情的。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240709/9D9F8A47F6B1DAC53362042E9EBCE271_w1204h672.png)
数据说话吧!
不信的人,我先带你们来看一些数据。2024年5月全球半导体销售额为491.5亿美元,同比增长19.3%,环比增长4.1%,已经连续7个月同比增长;其中中国半导体销售额为149.1亿美元,同比增长24.2%,环比增长5.0%。
此外,近期,海内外多家半导体上市公司披露上半年业绩预告,纷纷传来业绩高增长的“喜报”。A股上市公司中,率先披露上半年业绩预告的5家半导体行业上市公司(韦尔股份、澜起科技、佰维存储、南芯科技、鼎龙股份),预计上半年归属于母公司所有者的净利润增幅均在100%以上。
关于半导体行业正处于景气周期,我真不想再说了~
接下来,我们要思考的问题就简单了,半导体景气周期下,为什么$长电科技(SH600584)$ 一定会受益?
我这里给大家说一下四个逻辑:
第一层逻辑是,看看长电在半导体产业链的地位吧,长电科技可是全球第三大、中国大陆第一大的封测厂商,是绝对的国内龙头,其客户、规模化、产品技术等优势突出,必将充分受益于整个半导体行业的景气复苏。公司24Q1营收68亿元,同比+17%,业绩已经重回增长通道就是很好的佐证。
第二层逻辑是,AI带动HBM等先进封测需求快速增长,产业升级下必然带来利润的大幅提升。长电科技的技术平台覆盖当前市场上的主流2.5D Chiplet方案,且长电绍兴总投资额80亿元核心布局300mm集成电路中道晶圆级先进封装的研发及量产。
第三层逻辑是,国家有望出台更大力度的半导体扶持政策,大基金三期或只是开始,国内半导体公司的实力将更上一层楼。试想一下,现在,前有韩国,后有日本都在出台大规模扶持半导体行业的政策,我们国家会落下嘛?
相关消息面,韩国即将提供26万亿韩元半导体产业扶持资金;日本誓要重振半导体,索尼、三菱电机等8家日本主要半导体厂商,计划在2029年前向功率半导体、传感器及逻辑半导体等关键技术领域投资5万亿日元(约合人民币2258亿元)。
第四层逻辑是,并购重组带来快速增长的可能性。中国华润已经是长电科技实际控制人,华润的实力和资源不用多说,近期,长电科技拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权,而晟碟半导体2022年实现35亿元收入和3.6亿元净利润。“科创板八条”明显更大力度支持并购重组,这难道还不能让我们对未来长电的并购重组抱有更大期望嘛?
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技术上也很诱人,从月线上看,长电的新一轮大涨是不是在向你招手?
$通富微电(SZ002156)$ $晶方科技(SH603005)$ #半导体板块大涨,抄底机会?##炒股日记#
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