首先，大家一定要意识到一个事情——即全球半导体已处于复苏的大背景中。
很多人到现在还对这个事情持有怀疑甚至否定的观点，那肯定是看不明白半导体股票行情的。
数据说话吧！
不信的人，我先带你们来看一些数据。2024年5月全球半导体销售额为491.5亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%，已经连续7个月同比增长；其中中国半导体销售额为149.1亿美元，同比增长24.2%，环比增长5.0%。
此外，近期，海内外多家半导体上市公司披露上半年业绩预告，纷纷传来业绩高增长的“喜报”。A股上市公司中，率先披露上半年业绩预告的5家半导体行业上市公司（韦尔股份、澜起科技、佰维存储、南芯科技、鼎龙股份），预计上半年归属于母公司所有者的净利润增幅均在100%以上。
关于半导体行业正处于景气周期，我真不想再说了~
接下来，我们要思考的问题就简单了，半导体景气周期下，为什么$长电科技(SH600584)$ 一定会受益？
我这里给大家说一下四个逻辑：
第一层逻辑是，看看长电在半导体产业链的地位吧，长电科技可是全球第三大、中国大陆第一大的封测厂商，是绝对的国内龙头，其客户、规模化、产品技术等优势突出，必将充分受益于整个半导体行业的景气复苏。公司24Q1营收68亿元，同比+17%，业绩已经重回增长通道就是很好的佐证。
第二层逻辑是，AI带动HBM等先进封测需求快速增长，产业升级下必然带来利润的大幅提升。长电科技的技术平台覆盖当前市场上的主流2.5D Chiplet方案，且长电绍兴总投资额80亿元核心布局300mm集成电路中道晶圆级先进封装的研发及量产。
第三层逻辑是，国家有望出台更大力度的半导体扶持政策，大基金三期或只是开始，国内半导体公司的实力将更上一层楼。试想一下，现在，前有韩国，后有日本都在出台大规模扶持半导体行业的政策，我们国家会落下嘛？
相关消息面，韩国即将提供26万亿韩元半导体产业扶持资金；日本誓要重振半导体，索尼、三菱电机等8家日本主要半导体厂商，计划在2029年前向功率半导体、传感器及逻辑半导体等关键技术领域投资5万亿日元（约合人民币2258亿元）。
第四层逻辑是，并购重组带来快速增长的可能性。中国华润已经是长电科技实际控制人，华润的实力和资源不用多说，近期，长电科技拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权，而晟碟半导体2022年实现35亿元收入和3.6亿元净利润。“科创板八条”明显更大力度支持并购重组，这难道还不能让我们对未来长电的并购重组抱有更大期望嘛？
技术上也很诱人，从月线上看，长电的新一轮大涨是不是在向你招手？
$通富微电(SZ002156)$ $晶方科技(SH603005)$ #半导体板块大涨，抄底机会？##炒股日记#
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