一、盘面观察
截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。板块方面，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。#神秘资金抄底，A股异动，什么信号？#
简评：盘面的解读已经比较充分了，这里看看能不能止跌收个周线级别的十字星。目前大盘是更容易进入一个弱震荡的方向的，一方面空头长期发力，导致了期货的贴水与疲倦，稍微留下空隙就会给多头可乘之机。而且再次下跌会很容易陷入新一轮的爆仓危机，且这个爆仓的危机是滚动的。但是一旦滚动就会跌到大部队第一波的筹码区。短期来说，继续关注这个弱震荡荡的走势，下周维稳能否有个反弹。#炒股日记#
二、板块观察
1、科技
自从科特估的概念出来后，市场对半导体和消费电子的炒作就没有停歇过。今天早上科技股也是表现了明显的韧性，资金回流后，科创50方向是有个明显的涨幅。盘面上就是果链方向持续走强，这里也有昨夜美股的映射（美股苹果股价继续上涨，市值继续攀登），个股上，$朝阳科技(SZ002981)$走强，后排的惠威科技、歌尔等老面孔也是跟随拉升，午后更是全线拉升。另一条是自动驾驶，这个方向算是产业上有新的进程，北京自动驾驶上路立法，还有上海的出租车开始进行试运营。自动驾驶产业层面开始提速，对应到二级市场也是有表现的。容量票德赛西威这里也是经历了漫长的下跌，开始走强，其余的像天迈、大众交通上涨。#板块大涨 ！“AI手机元年”真的来了？#
这里日内方向，芯片半导体也有配合，前期情绪标台基也是反包，业绩线的晶方科技早盘直接涨停。具体到方向上，封测这些方向由于是我们的优势，也是我们能打进世界产业链为数不多的方向，这块其实如果后期走趋势的话可以重点看。
2、其它
其余的像一些权重方向也不差，券商方向午后反包，坚定了护盘修复的决心。此外，银行是一路高歌猛进的，银行这里的厉害主要还是年中的分红预期。CPO方向午后创出历史高位，典型的就是英伟达的正牌女友中际旭创，但是还是提醒大家这个方向的性价比不高，实际的增长质量并不高这些公司。
三、个股观察
三年内大模型训练成本或达千亿美元、当前GPT-4o仅1亿级别。
1）根据新智元报道，Anthropic在In Good Company播客节目中表示，目前正在开发的人工智能模型的训练成本高达10亿美元。而GPT-4o仅需花费1亿美元。
2）Anthropic预计，从现在开始，短短三年内，AI模型的训练成本将上升到100亿美元甚至1000亿美元。
参数量或与训练成本成正比、硬件、能源等为主要开支。
1）硬件成本为核心，主要包括购置和维护高性能计算设备（如GPU、TPU、CPU集群等）的费用。这些设备是执行大量计算以训练大规模模型所必需的。
2）其次成本的重头还在于能源消耗。GPT-3的训练约消耗1300兆瓦时电力，如果连续播放视频可持续播放约186年。由此可见，AI模型训练是一个高度能源密集的过程，涉及到大量的计算操作和数据交换。
3）另外还包括人才资源、数据处理、运维成本等。
训推需求仍在扩张、【算力依旧为基】。
1）根据新智元报道，埃隆·马斯克计划采购30万个B200 AI芯片，OpenAI和微软正在计划建造一个价值1000亿美元的AI数据中心，训推需求仍在扩张。
2）持续关注算力作为基建，在AIGC大浪潮中的先行落地，从2023/5月至今、紧扣【算力依旧为基】。
相关标的：$寒武纪-U(SH688256)$、$浪潮信息(SZ000977)$、工业富联、海光信息、中科曙光。
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