根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的产品供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。
麦格理半导体产业分析师赖昱璋表示，由于台积电多数客户均已同意调升代工价格以换取稳定可靠的供货，带动未来毛利率将逐年攀升。
近日，产业链消息称，台积电将从2025年起对最先进的3纳米制程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。至于5纳米也有望因生产成本提高而调高报价。
台积电多数客户同意上调代工价格以换取可靠的供应，这一决策将带来多方面的影响:
根据麦格理证券的报告，台积电的毛利率预计在2025年将达到55.1%，到2026年可能进一步攀升至59.3%。代工价格的上调反映了市场对半导体芯片的高需求，尤其是在高端制程技术，如3nm工艺方面。
苹果、高通、英伟达和AMD等大客户已经开始大规模预订台积电的3nm制程产能，预计这种竞争将延续至2026年。客户通过支付更高的代工价格，能够确保获得稳定的芯片供应，减少供应链中断的风险。
台积电的涨价行为可能会引发半导体产业链其他环节的涨价，包括IC设计和芯片代工等。台积电通过这次价格调整，进一步巩固了其在全球半导体制造领域的领先地位。
台积电第二季度的收入预计将同比增长36%，创下自2022年第四季度以来的最快增速记录。彭博9行业研究预计台积电的实际营收将超越市场预期约10%，显示市场对台积电的高度认可。
随着AI技术的蓬勃发展，对高性能芯片的需求增加，推动了包括DRAM和SSD在内的存储产品价格上涨。台积电的涨价可能会对其竟争对手造成压力，迫使他们也考虑调整价格策略以维持竞争力。
台积电市值首次突破1万亿美元
当地时间7月8日，台积电（Nasdaq：TSM）股价高开，涨幅一度达到4.8%，公司市值首次突破1万亿美元，随后涨幅回落至3%左右。今年以来，台积电股价已上涨超84%。
台积电2024年第二季度的财报说明会将于7月18日（下周四）举行。
根据市场分析师的普遍预计，这家世界上最先进的芯片制造商二季度的报告收入将同比增长36%，是自2022年第四季度以来的最快增速。
目前，Factset的数据显示，40名分析师中有37名给予台积电“买入”或“跑赢大盘”评级，其余3人则给予“持有”评级。
代工涨价将对芯片供应链的各个环节产生影响
对企业的影响:芯片制造商面临更高的生产成本，这可能会迫使他们提高芯片的售价来维持利润率。如高通和联发科a等主要芯片供应商拥有较大的定价权，可能会将成本上涨转嫁给下游的设备制造商。
设备制造商可能需要调整产品策略，比如开发更多高端机型来抵消成本上涨的影响，中低端产品可能会受到影响。企业可能需要重新评估供应链，寻找成本效益更高的解决方案或备选供应商。为了减少对特定供应商的依赖，企业可能会增加对研发的投资，以开发自己的芯片或寻找新的技术路区
对消费者的影响:消费者可能会面临电子产品价格的上涨，尤其是依赖高端芯片的产品，如高端智能手机、电脑和游戏主机。价格上涨可能会影响消费者的购买决策，导致他们推迟购买或寻找更经济的替代品。
如果某些产品线因为成本问题而减少产量或被取消，消费者可能会面临更少的产品选择。成本上涨可能会影响企业的技术创新和产品升级速度，消费者可能需要等待更长时间才能体验到新技术。
对市场的影响:如果代工涨价导致芯片供应减少，可能会加剧市场供需紧张的状况，进一步推高芯片价格。成本压力可能会使小型企业和新进入者难以生存，从而提高市场的集中度，使得大型企业占据更大的市场份额。
对行业的影响:晶圆代工厂可能会根据市场需求调整产能，以适应价格上涨带来的影响。长期来看，价格上涨可能会刺激对更高效、成本更低的芯片制造技术的研发。
宏观经济影响: 电子产品价格的上涨可能会对整体通货膨胀产生一定影响，尤其是在技术产品在消费者价格指数只中占有一定比重的情况下。
从上述分析可以看出，代工涨价对整个半导体产业链的影响是多方面的，涉及到成本、供应链、市场策略等多个层面。企业和消费者都需。
台积电最近很猛，产品供不应求，预期订单满至2026年
3nm或涨超5%，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，目前供不应求随着3纳米订单强劲，5纳米工艺a也因AI需求推动而价格调整高通骁龙8 Gen 49采用台积电N3E工艺，报价比上一代激增25%。
除了晶圆代工，台积电的先进封装业务，尤其是CoWoS9技术，也面临需求激增AI热潮推动CoWoS产能需求，预计第三季度产能将从1.7万增至3.3万片英伟达在台积电先进封装产能中占比近半，AMD、博通9、亚马逊、Marvell等也在积极争取先进封装产能。
目前所有AI半导体均由台积电生产，这种“唯一性”为台积电提供了涨价的底气。
台积电此前也表示，预计2024年的资本支出在280亿至320亿美元之间，预计2025年可能增至350亿至400亿美元，这些巨额预算主要用于213纳米工艺的研发和生产。
预计2025年的毛利率(GMa)可能达到58%，台积电在云计算和边缘AI相关的芯片市场拥有近乎垄断的地位。
总之，位居垄断地位的台积电宣布涨价，国际各大巨头齐宣布，接受台积电生产成本增加调涨。
台积电年度资本支出为300到400亿美元之间，这些钱大部份全都用在研发了，有多少公司营业额都达不到这数字，更遑论扣除成本税金后的纯利，这么庞大的研发经费，也说明追赶的路上并不容易。
为了避免受到高科技垄断的影响，我国一直在奋起直追努力着。对于芯片科技迭代与价格涨幅，我国第一次做到减少影响AI等高端芯片任何异动，最近几年国内半导体产业快速发展，相信在不远的将来彻底解决卡脖子问题。
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