一、大盘与盘面分析
今天这盘面可谓一波三折。早盘30分钟，情绪强于指数，指数本身也还可以。10点后大盘快速跳水，分时黄线下穿白线，情绪崩盘，到11点指数达到最低点2904点，两市绿盘4000多家。之后应该是某队出手护盘了，大盘和小盘同时拉升，15分钟翻红，午后更是高歌猛进，尾盘收2959点，涨幅1.26%。这应该是近期大盘最大的涨幅了。
最关键的是，成交终于放量了，7244亿，比昨天放量1400多亿。
大盘这个转点是有效转点吗？今天的盘面特征跟6月28号那天反弹很相似，同样是放量7000多亿，同样是消费电子走强。不过相比28号，今天更接近会议时间。对大盘的维稳以及会议预期更大。所以，我本人是愿意相信转点有效的。
二、情绪
情绪谈不上高潮，算是强修复吧。两市4200红盘，900绿盘。涨停57，跌停22个。
具体来说：
1、连板方向。新亚强卡情绪转点，一字板晋级4板，但明天就要危险了，这个票无法成为连板突破的龙头票。然后是2板的格力地产、科翔新材、朝阳科技、凯中精密。昨天的3个2板今天全部晋级失败。这么好的情绪修复节点，但连板情绪依然不给力。今天首板比较多，明天看2板是否能多一些。
2、20cm方向。涨停12个，2连板1个。情绪修复主要是围绕20cm展开。20cm的新周期有可能展开了。远翔新材早盘封板晋级2板，但对有机硅的带动并不够强。神宇股份的20cm封板，带动铜缆高潮。天迈科技早盘一字板，对无人驾驶车路云也有些带动效果。20cm日内核心，大概就是这几个了。
3、低价与超跌反弹。大盘反弹，低价与超跌抱团正式瓦解。今天涨停票很多，但低于3元涨停的1个没有。周末就开始提醒大家，低价抱团要注意风险了。几个今天复牌的st个股，毫无悬念的一字跌停。东方集团 广汇汽车海印股份等代表个股，今天都是跌停。他们最强的时候都是差一点上1元，但既然没上去，接下来估计会连续跌停，1元退市。这更加剧了低价股的风险。
4、今天的亏钱效应。今天亏钱效应不大，主要集中在上述几个10cm低价股，以及2连一字跌停的东易日盛，以及自身利空的票。
整体而言：情绪跟随指数修复，但修复的不是老的情绪票，走强的是新的情绪票。后续主要是观察，情绪是否转入一致期。当然，重点还是指数，反弹如果有效，情绪大概率会维持较高水平。
三、题材分析
题材普反，涨停个股50多个，主要集中在科技线。
（1）消费电子。日内最强题材。涨停三分之一都是消费电子。消息面是苹果16备货量增加。叠加各品牌手机出新品。情绪龙头是2板的朝阳科技。20cm方向是捷邦科技。德赛电池是中军。老龙头英力股份、捷荣技术、欧菲光等涨停。理论上今天是共振题材，但6月28号跟今天也很像，大盘反弹消费电子主动走强，但第二天就分歧掉了。所以，明天怎么走，目前还不好说，要做就聚焦上述前排。
（2）铜缆高速连接。小作文发酵，神宇股份20cm涨停，胜蓝股份20cm。新亚电子、沃尔核材等10cm。这个版块，石锤英伟达供应商的，业绩是有预期的，所以还有持续新高的预期。但今天高潮，明天预期也是要分歧的。
（3）半导体芯片。今天走的也很强。早盘晶方科技、西陇科学10cm，蓝箭电子20cm，带动版块发酵。亚翔集成、依顿电子、兆驰股份等10cm涨停。台基股份17cm。
（4）车联网。北京支持网约车无人驾驶，版块发酵。天迈科技10cm一字板，明新旭腾、光洋股份、星宇网达、德赛西威等首板。汽车版块的凯龙高科、力帆科技、飞龙股份等也是涨停。
以上4个版块占据了80%以上涨停票。其它题材虽然普涨，但涨停票比较少。免税方面，格力地产2板。业绩方面，凯中精密反包2板，鲁北化工首板。有机硅方向，新压强4板，科翔新材20cm2板。有色金属方面，中孚实业、南矿集团10cm首板，浩通科技20cm。电网方向，广电电气首板。服装纺织方面哈森股份首板。低空方面，宗申动力首板。金融方向，红塔证券首板。北交所则成电子30cm。
整体而言：期待已久的放量反弹终于出现，共振走强的是科技线，消费电子+半导体+铜缆。但是否成为阶段主线，并不确定。我认为7月主线，大概还是要等下周会议出来后，最超预期的方向。在这个方向没有出来之前，本周所有题材，大概率是过渡题材。
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四、北交所
北证今天跟大盘走势基本一致，早盘先拉后砸，大盘反转后开始反弹拉升。形态上是日内创了新低的反弹阳线。成交微微放量。
个股方面，则成电子跟随半导体与AI硬件方向走强，强势封板30cm。而且看封板资金的风格，跟28号封板，以及之前的立方控股是一波资金。后排是智新电子和豪声电子，18cm左右。鑫汇科10cm。5cm以上有14个，不一一举例。涨幅靠前的票，都是科技线，半导体元器件、消费电子相关。
则成电子月内翻倍了，但对北交所没有什么带动效果。目前只是一波转做北交所的资金，在做个股独立行情。核心还是看题材共振情况与个股自身趋势与资金承接情况。下一个则成是谁，需要看会议预期的方向，最近在持续布局会议预期方向，继续耐心等一等。
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