周二大盘早盘震荡下跌，沪指退守2900点，午后三大指数绝地反击，均收涨逾1%，量能同步放大，科技行业在通信、消费电子和半导体的带动下全面爆发，市场逾4200股上涨。$上证指数$收涨1.26%，市场成交额同步放量至7271.6亿元。
沪深两市主力资金净流入75.47亿元，反弹行情触发后TMT仍是资金追逐对象，近90亿资金涌向电子行业，消费电子与AI中上游权重并驾齐驱，中际旭创、沪电股份、新易盛、胜宏科技齐创新高。
港股方面，恒指早盘一度跌逾0.8%触及日内低点，随后持续反攻午后三大指数全线转涨，尾盘略有回落。恒生指数基本平收报17523.23点，恒生科技指数涨0.96%报3600.9点。港股医药、能源、地产板块走弱，荣昌生物大跌逾20%，中国建材跌近14%。个股方面，东方甄选跌超4%，年内累跌约60%。
昨天操作分享中，我说拼了，加仓了中证移动互联网，加仓了机器人概念、白酒和北证50指数，同时也加仓了美股ARKK。到后面补充操作减仓了中韩半导体和科创50.
今天预估盈利3500元，更新完后，今年以来的收益率预估是-7.4%。
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$估值净涨3.27%，前期阶段性的做过踢，目前加速赶底，我也是不怂，持续左侧低吸。现在机器人概念并不如CPO和半导体那样热门，但我认为反而估值上具备中期的优势。
比如说机器人概念中的拓普集团，今天大涨6%。主营方向是汽车零部件，智能驾驶和执行器系统。是全球多家汽车制造商的供应商。 截至2024年7月9日10时30分，拓普集团的市盈率（TTM）为27.30，市净率为3.60，总市值为640.34亿，而其所在中证汽车零部件主题指数（931230）的最新市盈率（PE-TTM）为20.31倍，中证机器人指数（H30590.CSI）的最新市盈率（PE-TTM）为32.82倍。这两个指数在近4年的估值水平接近最低值，近四年中仅有1%的时间比现在的估值略低。而中证半导体产业指数（CSI:931865）的市盈率为55.53，当前估值比近五年70.09%时间低，处于偏低估状态。
当然市场的走势并不完全按照估值的高低去走，因为短期，机构会有抱团倾向，当下主流的配置还是红利+科技。
不过中长期去看，被低估的还是会均值回归，而被高估的方向也总会均值回归。
科技方向还是当下资金抱团的热点，毕竟科特估提了好久，不涨一点也说不过去。但其实，我认为市场真正要产生信心，除了红利和科技之外，其余的方向更应该有所表现。市场能不能有效的轮动起来，任督二脉能不能打通，直接关系这一波“反抽”的高度。分化是产生不了大级别的反弹的！因为分化的本质是“高位”的继续涨，“低位”的继续跌，如果是如此，市场资金很快又会进入到观望阶段，很难产生持续性。
我个人的观点偏谨慎，也就是说短期之内还是会自动回到科技强，其余弱的格局，带着这样的状态反抽到沪指3056点附近，创业板1705点附近，下压到创业板1630~1580点，再买入。然后再看切换风格，反弹到1750点附近。所以还是做做区间的高抛低吸的准备。
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