今天消费电子板块逆势大涨，板块大涨超4%，胜蓝股份、捷邦科技等股票涨停，蓝思科技、立讯精密、鹏鼎控股等多只股票大涨，走势相当强劲。
近期消费电子走势很强，为什么都比较感兴趣。
消费电子涨的是什么，有持续性吗，现在还可以买吗，这是很多人的疑惑。
今天叶秋跟大家聊聊对消费电子的投资看法。
1、消费电子上涨的逻辑。
首先换机周期的增量很可观。
苹果开发者开会发布了Apple Intelligence，即将推出AI手机，并且只有15Pro及以上机型才有AI功能，这打开了苹果的市场空间。
因为目前苹果存量手机用户高达15.6亿，但真正用15Pro机型的用户极少，后续换机空间巨大。
与此同时，618期间苹果手机降价促销，效果极其显著，销量站稳第一位置，二季度销量大幅改善。
今年以来，苹果已经两次加单，iPhone16系列备货已经上修到9000万部，下半年是出货旺季，还有可能进一步上调预期。
消费电子的逻辑很简单，苹果买得越多，出货量越高，产业链公司越受益。
其次市场担忧被证伪。
前面市场担忧两个问题：
一个是消费电子中报没有业绩，毕竟AI手机是下半年的事情，真正的大规模换机周期在2025年；
一个是整个市场行情是比较差的，高位的消费电子可能会补跌。
但目前来看这两个担忧全部被证伪了，领益智造中报业绩大幅下滑，但隔日股价直接冲击涨停，走的是利空出尽行情。
近期市场持续下跌，消费电子非但没有补跌，反而逆势走强。
因此消费电子已经成为机构共识了，换机周期逻辑很清晰，核心公司也就那些，近期股价走势也就不足为奇。
2、消费电子还能买吗？
目前来看，整个消费电子预期差还是比较大的，不仅有苹果AI手机，还有国产AI手机即将发布。
秋季是国产旗舰机的密集发布期，届时几乎所有手机厂商都会发布AI手机，驱动新一轮换机周期。
尤其是华为AI手机，自身在AI能力上很强，mate70也会进一步升级，还记得去年的mate60会多火爆吧。
因此从产业景气度来看，下半年消费电子的景气度还会进一步上修，业绩预期会进一步改善，股价也会做出不错的反馈。
从估值角度出发，消费电子板块的估值还处于低估区间，目前市净率为2.99，处于近5年36.47%区间。这还是上半年还没到业绩释放周期，如果下半年业绩逐渐释放，估值会大幅压缩。
总之，从行业景气度和估值角度出发，消费电子还是处于低估区间，眼下值得重点关注。
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#板块大涨 ！“AI手机元年”真的来了？#
$鹏鼎控股(SZ002938)$$立讯精密(SZ002475)$$领益智造(SZ002600)$
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