近日，赛生药业控股有限公司（以下简称“赛生药业”）成功完成港股协议安排私有化退市的交易（以下简称“本次交易”），并于7月5日从香港联交所退市，中金公司在本次交易中担任要约人德福资本的独家财务顾问。

本次交易是要约人德福资本在中国医疗健康投资领域的一个重要里程碑。自2010年创立以来，德福资本坚持聚焦中国医疗健康行业投资机会，重点投资具有长期可持续竞争优势的优秀企业。本次交易后，德福资本立足于医疗健康领域丰富的管理经验，将支持赛生药业在现有优势产品管线基础上，进一步加大在产品引入、临床试验、商务拓展等方面的投入，探索肿瘤及重症感染领域生物制药前沿技术，优化产品结构。

中金公司在本次交易中充分结合实际情况，创新私有化资金方案，为私募基金要约人定制“股权承诺函+并购贷款”资金结构；针对多元化复杂股东结构缜密制定沟通策略，利用中金公司强大的股东沟通网络，取得各类投资者的高度认可并获得关键股东支持意向函，助力交易顺利完成。

本次交易是中金公司服务实体经济、深度服务医药行业的又一案例，也是中金公司在港股私有化领域的又一成功实践，展现了中金公司丰富的上市公司私有化经验与高水准的执行力。此外，本次交易是过去十年香港资本市场医疗领域已完成的最大私有化交易，也是过去三年大中华区最大的由私募基金牵头完成的医疗并购交易。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、发挥全方位多角度的服务优势，为企业量身定制资本市场解决方案，为企业长期高质量发展作出贡献。

德福资本是一家专注于中国医疗行业成长期企业及并购交易机会的投资机构。截至2023年，德福资本旗下美元基金和人民币基金合计在管规模超过34亿美元。德福资本致力于成为行业领先公司的合作伙伴，并对中国医疗行业的持续发展作出贡献。

赛生药业是一家国际生物制药公司，聚焦肿瘤和重症感染领域，致力于为患者提供创新的治疗方案。公司拥有符合全球合规标准的质量保证，并结合中国市场的独特经验，持续推进创新药物的研发与商业化。

(中金公司)

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