半导体芯片-根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(晶方科技 、上海贝岭、新亚强、台基股份、 闻泰科技等)
消费电子-苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。( 朝阳科技、 惠威科技、捷邦科技、 英力股份、 欧菲光等)
铜链接/钌金属-:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。( 铜缆/胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材、神宇股份等;钌金属/浩通科技、南矿集团、有研新材、贵研铂业、兴业银锡等)
无人驾驶-近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。(万集科技、天迈科技、凯中精密、星网宇达、德赛西威等)
液冷-在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕,单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美元;马斯克已为AI数据中心导入液冷技术,人工智能大潮之下,液冷或将从“可选”到“必选”。( 同星科技、强瑞技术、 鸿富瀚、 立讯精密 、 中石科技等)
中报业绩-7月为全年仅次于4月,受业绩影响第二大的月份,业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一,半年报预增超预期个股受青睐;( 凯中精密、 鲁北化工、中孚实业、兆驰股份、国药现代等)
电网-2024年输变电设项目第四十一批采购总中标金额153.5亿元,产品中组合电器和变压器数量较多。(广电电气、众智科技、满坤科技、三友联众 、九洲集团等)
凯旺科技,铜缆链接,调整到位,走强进场。
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进场英力股份,消费电子老龙头,反抽走强,回踩进场。
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$鲁北化工(SH600727)$$强瑞技术(SZ301128)$$晶方科技(SH603005)$
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