车市半年收官，下半年新势力交付值得期待。国内主要自主与新势力品牌半年度交付情况出炉。比亚迪/上汽/长安/吉利/长城半年分别实现销量161.3/182.7/133.4/74.2/56.0万辆，同比+28.5%/-11.8%/+9.7%/34.1%/7.8%，其中上汽受合资燃油车拖累较为明显，新能源转型领先的比亚迪、吉利等销量涨幅居前。
新势力方面，理想/鸿蒙智行/埃安/蔚来/零跑/极氪/小鹏/哪咤/岚图半年分别实现交付18.9/19.4/14.2/8.7/8.7/8.8/5.2/5.4/3.0万辆，其中鸿蒙智行半年销量领跑新势力交付，极氪、岚图、零跑、蔚来等半年交付增速居前。展望下半年，看好小米交付持续提速、鸿蒙智行新车带来的产业链投资机会。小米表示7月1日起小米SU7系列交付进一步加速，锁单后预计交付周期最高可缩短5周；华为智选车新品享界S9已于6月完成量产，五年生命周期销量预计合计48万辆，其中2024年为6万辆。
特斯拉智能化提速。7月4日，2024世界人工智能大会在上海开幕，特斯拉二代人形机器人Optimus首次亮相，二代Optimus采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器，重量、灵活性等方面都有显著进步。短期看，特斯拉FSD的持续迭代与Robotaxi商业化提速有望加速特斯拉及其产业链预期修复。
理想进击端到端。理想近日召开2024智能驾驶夏季发布会，主要升级内容包括无图NOA7月全量推送，实现“全国都能开”；主动安全升级；系统架构转向端到端，先分段后合并。理想即将推送的无图NOA将感知和规划模块各自整合为了一个模型，未来会将两个模型合二为一成“快系统”，实现高效率的端到端智驾，另外还有慢系统，对应“VLM”视觉语言模型提供复杂环境的理解能力和交通规则的理解能力，拔高系统上限。看好理想、华为、小鹏端到端智驾进一步迭代带来的智能化竞争优势。
信达证券指出，展望2024年全年，汽车板块仍需重点把握“头部品牌份额集中+智能化提速+出海&全球化”三大机遇。
受益标的：
A股市场，处于强新车周期&规模效应释放的比亚迪、赛力斯$赛力斯(SH601127)$；受益出口占比快速提升的长城汽车。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是全球领先的新能源资产服务商，以开放赋能产业为发展理念，为新能源全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏等，通过数智化技术、AI算法驱动，提升产业效率。能链智电2024年一季度完成订单数5030万笔；充电量12.16亿度，同比增长19%。
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