周二早盘两市创新低后，上演惊天大逆转，在消费电子、半导体、铜缆高速连接、CPO、无人驾驶等板块带动下，午后股指强势反攻，截至收盘，各大指数均涨超1%，其中科创板更形成两阳夹一阴见底特征。盘后，爆出消息，有券商出手限制融券日内回转交易，或许大盘的反弹与该消息有一定关联，同时也与指数超跌，技术面出现背驰有较大关系。
尽管大盘出现反攻，但离乐观还差点火候，目前3000点附近压力依然较大，同时周线上5周线仍对指数形成反压，对于指数还2900点-3000点之间还会有反复，筑底时间不会太短，因此，操作上不宜过于追高，当前中报披露时点，仍要以业绩为主要抓手，均衡配置绩优高股息红利股与绩优泛科技品种，绩优高股息红利股方向有船舶、电力、银行、石油、有色、化工等。绩优泛科技品种包括pcb、cpo、高速铜缆、半导体、消费电子等。
下面主要分享几只底部构筑时间较长的品种，借此抛砖引玉，当然操作要谨慎，放高量一般都会有洗盘动作。
中兴通讯（000063）：
在AI大浪潮下，中兴通讯紧抓算力行业机遇，已对外发布兼容国内外主流芯片的系列化服务器、全国产化100G和200G网卡、高性能存储、训推一体机、400G/800G高性能数据中心交换机等产品。同时，公司推出了自研与生态合作并举的星云大模型，采用“1+N+X”策略，实现对内研发提效，对外加速产业数智化转型。在连接方面，公司围绕5G-A、全光网络、6G等新一代ICT技术持续演进。在5G-A方面深耕算法、芯片，深度参与全球5G-A标准制定工作；同时把握光接入千兆升级、光传输400GOTN等市场机会。我们认为，公司产品竞争力突出，持续加码研发，深化“连接+算力”的业务布局，并具备自研芯片能力，赋能公司持续保持强劲竞争力，注入稳健增长动能。
博硕科技（300951）：
在消费电子下行周期内，公司积极布局第二、第三增长曲线，动力电池气凝胶及消费电子自动化组装及检测设备将成为后续公司业绩成长的主要动力。公司具备多次套位、叠加组合后产品尺寸精密度仍能控制在0.05mm范围的技术能力。公司目前大客户为富泰华工业（深圳）有限公司，23年占总收入比例为57.01%，相比于22年同期66.37%的占比有所下降，收入结构持续优化。此外，公司布局医疗大健康领域电子产品功能性器件，有望为公司带来新的发展机遇。目前，公司功能性器件应用领域包括手机、PC、智能穿戴、智能家居、智能安防、医疗健康。
信维通信（300136）：
公司为国内领先的移动终端天线系统产品提供商。受益于5G手机渗透率不断提升、5G手机中所需天线数量的增长和天线价值量的增加仍为公司天线业务创造了增长机会。同时，由于无线充电具有兼容性强可拓展场景丰富的优点，无线充电手机的渗透率也在不断提升，公司在磁吸充电技术已深耕多年，构建了从无线充电材料到模组的垂直一体化能力，也积累了给国内外科技厂商大量供货经验，特别在铁氧体、纳米晶等磁性材料方面可提供不同的解决方案。公司无线充电产品可用于消费电子和汽车等领域，市场空间广阔，或为公司创造新的增长机会。
$中兴通讯(SZ000063)$$信维通信(SZ300136)$$博硕科技(SZ300951)$
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