近几个交易日大盘持续回调，今天上证综指创出2904点新低，然后终于出现反弹，深成指领涨收盘涨幅1.68%。两市成交额终于超过七千亿元。
首先我们必须承认，午后大盘反弹是由大金融带动的，某队在2900点临危受命，有“预谋”地成功地组织了一次2900点保卫战。大盘持续回调最好的办法是空仓袖手旁观，不管怎么样今天大盘终于反弹了，那我们就顺势而为吧！我感觉这个反弹还是应该会有一定持续性的，所以大盘反弹伊始应该可以坚决做多适当追涨。
我觉得策略上还是强势板块强势股低吸的原则，强势板块就是消费电子、半导体，泛科技股。从板块指数来看铜缆高速连接涨幅最大，创业板神宇股份、胜蓝股份、浩通科技、凯旺科技涨停。今天最强最活跃的板块是消费电子，最近几个交易日苹果股价持续反弹，再创历史新高，重回夺回美股第一宝座，苹果重新调整了iPhone16今年备货目标至9000万部。消费电子类个股纷纷走强，二十余只个股涨停报收，朝阳科技两连板，创业板捷邦科技、英力股份、智立方、博硕科技涨停。其它的，半导体新亚强四连板是空间板，创业板蓝箭电子涨停。新能源车凯中精密两连板，创业板凯龙高科涨停。有机硅新亚强四连板，创业板远翔新材涨停，这也是创业板唯一的两连板。
题材演化，一日游之后，重新回归到消费电子果链和铜缆，这也是早上的进场思路，其实本质还是海外映射下，半导体或AI硬件端的业绩预期，昨晚也做了1进2连板的思路，1进2计划的就是远翔新材，因为长药的高度已经平齐了屹通新材的高度，已经有了见顶预期，昨天也说了冲高也是卖点，今天果然是低开低走负反馈严重，虽然没卖在最高，但是昨天成功逃顶！既然老妖龙要见顶，那么市场自然要博弈新妖龙，所以才会启用创业板2板模式，目的就是奔着新周期情绪龙预期去考虑的！
远翔新材早上不给舒服的买点，稍微犹豫了一下，没有充足的震荡拉扯换手就直接拉板了，再追的话估计也就涨停附近了，放弃追了。其实有机硅不是小题材，今天消费电子板块大涨7%，跟消费电子有关的20cm涨停多达7支，这些股票都是首板，主打一个谁也不服谁，远翔新材的出现却完美的解决了这个问题，因为有机硅是消费电子的上游原材料之一！那么远翔新材成为消费电子的情绪载体，它应该是这些消费电子中最核心的。
另一个方向就是反包和抱团，反包包括N型反包和隔日反包，昨天经纬的反包，可以看做情绪转暖标志，前几天的汇金，凯旺，泉为，也是走出反包形态，今天前龙反抽的代表，胜蓝，神宇，英力，台基；
新的周期已经开始，老周期在逐渐衰弱，典型的代表正丹今天问有人问就顺便说一句，正丹不一定就此结束了，今天下午深水砸下去立马被收上来，说明今天还有低吸盘，但是对老周期还是少点关注，差不多就跑吧，多关注新周期的东西，比如最近所有表现好的背后最终映射的就是两个字：业绩！当市场开启新一轮的行情的时候，做新不做旧！
指数走好，抱团结束，正丹，长药均绿盘，连板负反馈的宏和，欣灵电气等企稳，低价的问题股东易日盛明天也应开板，开板也是逃离的机会，这种票看都不要看，提它是代表不同的方向和情绪参考。
主板最近玩的比较少，因为比较坑人，但是今天主板不得不提一下朝阳科技，明天一字预期，因为有新亚强的强度推导，它可能会走出一波小高度，因为创业板涨停数量高潮前后，主板特别容易出高标，创业板1个涨停是20cm，主板是10cm，所以预判主板方向也会走出一只高度票，目前来说感觉入眼的也就朝阳科技。
另外有明显趋势股背景的个股行情，持续性较好，比如昨天潜伏的金太阳，趋势上碎阳逼今日长阳，昨天也说了潜伏适合拉升卖，昨天早上进去尾盘回落，如果它是一只高标，那么今天肯定不会反包走出大阳线。
核心板块：
铜缆：
去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO，今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆，明年预期XB300新细分。
10cm主板：
沃尔核材：主板10cm绝对趋势核心，对标当时的剑桥科技；
得润电子: 铜缆连接器生产商，叠加苹果华为AI手机供应商；
新亚电子: 高频高速数据线材直接向安费诺供货；
华脉科技: 提供数据中心解决方案，涵盖铜缆综合布线；
意华股份: QSFP56 TOUBC高速线缆支持200Gbps端口速率传输；
东睦股份: MIM工艺结构件在安费诺顺利过验，并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分；
20cm创业板：
神宇股份：20cm绝对趋势核心，对标当时的中际旭创；
奕东电子：莫仕和安费诺的供应商，提供连接器组件；
胜蓝股份：安费诺供货商之一，产品有高频高速连接器；
创益通：莫仕供货商之一，国内领先的精密连接器供应商；
凯旺科技：生产的SATA线缆连接器应用于服务器与存储领域；
显盈科技：生产的高速高清信号连接线应用于高速铜缆；
神宇股份20cm绝对趋势核心，对标当时的中际旭创，主板趋势核心是沃尔，这俩一季度业绩都不错，其它几个20cm预期会模仿去年上半年CPO的，联特，东田微，太辰光等图形；
今天板块与指数共振，但一致后，明天估计是要分化的，前排强后排派面。
消费电子：
解读：苹果股价创下历史新高总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；
10cm: 德赛电池 领益智造 朝阳科技
20cm: 金太阳 银邦股份 英力股份 博硕科技
需要密切留意苹果股价和新闻刺激，还有华为手机的最新刺激 ，应该还有持续性。
明天思路：
主要向业绩股方向靠拢（半导体/消费电子/铜缆/CPO）
晚间做功课方向：
美股高低切，软切硬，比如英伟达切特斯拉，英伟达切苹果。
消费电子看苹果，AI硬件看英伟达；最重要的是成交量保持企稳才能彰显做多信心！明早9点32分不缩量则出手低吸等轮动，重点留意核心股低吸！
操作上金太阳早上冲高8个点附近离场。
中恒电气上午急拉止盈离场；
神宇股份，铜缆20cm核心，早上上车；
银邦股份，消费电子新面孔，早上率先表现，半路进场，后面消费电子板块集体走强，它表现反而不是那么强了，应该是盘大的原因，进攻形态不变感觉是走趋势为主；
$神宇股份(SZ300563)$$银邦股份(SZ300337)$$中恒电气(SZ002364)$
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