周二晚上全网热议：
中报业绩-7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一，半年报预增超预期个股受青睐（ 凯中精密、 鲁北化工、中孚实业、兆驰股份、国药现代）
电网-2024年输变电设项目第四十一批采购总中标金额153.5亿元，产品中组合电器和变压器数量较多。（广电电气、众智科技、满坤科技、三友联众 、九洲集团）
半导体芯片-根据供应链访查，多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（晶方科技 、上海贝岭、新亚强、台基股份、 闻泰科技）
消费电子-苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。（ 朝阳科技、 惠威科技、捷邦科技、 英力股份、 欧菲光）
铜链接/钌金属-：英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆；cable部分价值量大概9.8万美元。（ 铜缆/胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材、神宇股份等；钌金属/浩通科技、南矿集团、有研新材、贵研铂业、兴业银锡等）
液冷-在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕，单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美元；马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。（ 同星科技、强瑞技术、 鸿富瀚、 立讯精密 、 中石科技）
周二小作文汇总：
（市场流传，未经证实）
1、南矿集团：公司产品包括钌；英伟达铜缆高速增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。
2、神宇股份：网传发货单图片显示，公司已经给安费诺时代供货；此外机构表示，高速线缆突破百亿大关，未来市场空间将在1000亿左右。公司绑定安费诺进入英伟达供应链，深度受益高速铜缆需求爆发。
3、国药现代：7月8日晚公告，预计2024年半年度实现净利润6.88亿元到7.48亿元，同比增长99.42%~116.81%。公司持续调整产品结构，部分高毛利产品销量预计将持续上升。
4、宗申动力：智能网联汽车试验场7月16日正式运行，该试验场除智能网联汽车外，还服务通用航空飞行器测试。公司为通用航空飞行器提供动力总成装备。
5、华伍股份：公司的EMB控制系统获揭榜挂帅项目支持，完成部分软、硬件的开发及典型产品试制，厂内模拟测试装置在研制过程中。
6、信维通信：说法成立钢壳1供；昨晚互动确认了starlink mini的天线也是信维的；10月确认支持5.5G，用的信维LCP天线，价值量翻5倍。（未经证实，谨慎参与）
7、汇成真空：苹果 钌，苹果及其产业链厂商是公司客户。公司的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺，通过真空镀膜技术，可以在各种基材上形成金属钌薄膜。（未经证实，谨慎参与）
8、奥飞数据：给百度提供IDC，萝卜快跑概念。
9、东山精密：公司业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域，产品广泛应用于消费电子(含手机、平板、笔电等)、新能源汽车等行业。公司表示，苹果公司为公司子公司MFLX的客户。
10、智立方：苹果供应链自动化检测，公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。
11、遥望科技：公司出海第二站，单场GMV突破$83w ，订单量突破5w ，打破全维度纪录单场，GMV达历史峰值6倍 。
12、凯众股份：EMB系统产品已完成冬季路试，公司在EB线控制动技术开发方面，目前在国内处于领先地位。
13、生益电子：传供货英伟达没通过。（未经证实，谨慎参与）
14、胜宏科技：公司B100产品本月开始交货，GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。
15、德赛电池：苹果产业链，苹果创新高，市值重回美股第一；苹果上调iPhone16出货目标到9000万部，公司是苹果电池主要供应商，果链营收占公司营收50%以上。
16、明新旭腾：传公司是MEGA真皮及内饰材料供应商。此外，公司4月16收到某知名汽车主机厂定点，公司为其提供真皮材料，产品10月开始量产，生命周期5年，金额8.7亿。
#复盘记录##神秘资金抄底，A股异动，什么信号？##铜缆高速连接掀涨停潮，缘何大涨？#$欧菲光(SZ002456)$$上海贝岭(SH600171)$$沃尔核材(SZ002130)$
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