光伏产业指数6月份下跌15.05%，沪深300下跌3.3%，中证500下跌6.89%，光伏表现较弱。6月份，新能源板块整体表现较弱。产业链供需矛盾仍未有明显改善，叠加海外贸易风险，新能源板块承压。
光伏板块近连年来连续走弱，原因主要是因为行业内部的竞争加剧，光伏产业面临着种种困境。光伏产业面临的困境直接体现在相关上市公司的亏损财报上。从上市公司业绩表现来看，2023年四季度行业开始进入普遍亏损状态，今年一季度经营性亏损进一步扩大，目前看二季度盈利压力仍然相对较大。数据显示，光伏行业目前处于下行周期，行业价格战愈演愈烈，光伏产业链各环节产品价格持续大幅回落。产品价格的持续下滑也带来了光伏产业链公司营收增长率、毛利率、净利润均出现大幅下滑，公司业绩承压。从整体下行周期的背景来看，目前光伏行业仍就处于下行周期中较尾部的阶段，虽然有偶尔的猛涨，但难抵周期性规律，继续调整也属于正常现象。
整体来看，6月份并网需求相对较好，但供给侧的产能问题仍是关键变量。海外政策风险市场已有所反应，当前估值水平维持低位。国内政策仍然维持支持的态势。后续的行业景气度依赖消纳压力逐步缓解。若企业排产修复，则板块有阶段性的表现。但投资者仍需注意市场风格的变化以及基本面价格的走势。关于行业近期动向如下：
基本面角度
需求层面来看，5月份光伏新增装机19.04GW，同比增长47.6%，环比增长32.5%。1~5月份累计装机79.15GW，同比增长29.3%。国内装机增速仍然维持较快增长，主要体现在消纳红线放宽后，并网速度提升。大基地项目贡献较多增量。海外需求方面，根据盖锡咨询，5月组件出口23.21GW，同比+28%，环比+6%；1-5月累计出口105.01GW，同比+26%，环比增加。欧洲方面需求有所回暖，其他区域如中东、南美等增速相对较快。但从价格角度看，有所下行，主要是受国内低价的传导影响。
政策层面
随着风光发电占比提升，消纳压力增加，近期各地出台促进电力消纳的政策以及加速电力市场化建设速度。如河北省明确提出：鼓励分布式光伏项目装配分时计量设备，在系统高峰时段按高峰电价结算，在低谷时段按低谷电价结算，合理反映分时发电价值，支持分布式光伏项目以独立或聚合的方式参与绿电交易，以市场化方式消纳。
产业链方面
整个产业链供需格局延续5月的趋势，没有明显改善。
硅料环节，当前价格水平在39元/公斤附近，边际略有下行，进入到7月份，产能供应仍处于相对过剩的状态。价格水平底部震荡。
硅片电池片环节，受上游跌价和下游开工率较低的影响，供需表现仍然较弱。组件环节，价格维持在0.8元/w左右，仍处于底部期间，部分三四线厂商交付价格更低。出货情况有待好转。
光伏板块后市如何演绎？
随着利好政策的逐步落地，行业库存有望加速出清，价格也有望反弹，看好光伏板块企稳修复行情。政策面上，不久前召开的“光伏行业高质量发展座谈会” 正是为了探讨当前光伏行业面临的问题和原因以及应对措施，引导行业有序发展，随着利好政策的逐步落地，光伏板块将进入盘整回升状态。从光伏行业的供需角度来看，需求侧相对稳定，全年需求稳步增长的态势不变；而供给侧随着行业主动出清，企业盈利有望迎来底部抬升。行业底部阶段的任何边际变化，都可能令市场提前作出反应，先提估值，再提盈利，最终可能迎来估值和盈利的双升。如果政策强力推动供给侧改革，行业就有望迎来一轮修复行情。
新开源公司是一家在精细化工和精准医疗领域具有显著优势的公司。公司系聚乙烯吡咯烷酮（PVP）龙头企业，PVP是当今化学工业中最具活力的新材料之一，广泛应用于医药、日化、食品及新能源等领域；
新开源公司自成立以来，一直重视工艺技术改造和工艺创新工作，多项工艺创新成果填补了国内空白，处于国内领先水平。在精准医疗领域，公司以“设备端”“试剂端”“服务端”三项技术为支点，搭建了以“精准医疗”“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台。
并且是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业。拥有国内规模最大、行业最全、配套最完备的产业链体系。
作为国内最大的PVP制造商，新开源公司向全球多个国家和地区销售产品。近十年来，新开源研发投入逐步增长，研发体系逐步完善。研发团队以N-乙烯基吡咯烷酮、烷基乙烯基醚为基点，开发多种功能性高分子聚合物，服务于国内外各类客户。新开源在全球PVP产业格局中已站稳中国第一、世界第三的地位。
此外，PVP系列产品因其优异的性能，广泛应用于医药、食品饮料、化妆品等多个领域，具有较高的市场竞争力。公司在精准医疗领域也表现出强大的技术实力和丰富的产品线，满足客户需求。
新开源在PVP行业中的领先地位，不仅体现在生产规模和市场份额上，还体现在其对技术的掌握和创新上。公司的多元化业务模式有助于抵御单一市场波动的风险，增强企业稳定性。强大的研发能力和对品质的严格把控确保了产品在市场上的竞争力。长期的发展战略和对新兴市场的敏锐洞察力，使公司能够抓住行业发展趋势，保持增长势头。
光伏业传来的大消息对产业链的影响是显著的，且总体上看，对于相关产业链是利好消息。
光伏业的大消息往往涉及到政策、技术、市场等多方面的动态，这些动态都会直接影响到光伏产业链的各个环节。例如，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示将采取措施引导光伏产业健康发展，这会涉及到对光伏产业链的上游原材料（如聚乙烯吡咯烷酮PVP）、中游制造环节以及下游应用市场的影响。工信部发布的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》征求意见稿也明确提出，要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，这同样会对光伏产业链产生深远影响。
具体来说，这些大消息对光伏产业链的利好影响主要体现在以下几个方面：
市场稳固与扩大：国家政策的支持有助于巩固国内光伏市场，通过坚持集中式和分布式发展并重，以及加强新能源基础设施网络的建设，光伏产业的市场规模有望进一步扩大。这将为光伏产业链提供稳定且不断增长的市场需求。
产业规范与提升：国家能源局将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序，通过适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。这将有助于提高光伏产业的整体效率和质量，减少无效竞争和浪费，为产业链上下游企业创造更好的市场环境。
技术创新与升级：国家能源局将持续提升光伏技术创新能力，发挥国家能源研发创新平台的引领带动作用。这将促进光伏产业在关键技术、基础材料等方面的突破和升级，提高产业链的整体技术水平。随着光伏技术的不断进步，产业链上下游企业将有更多机会参与技术创新和产业升级，共同推动光伏产业的持续发展。
综合效益分析：光伏产业的健康发展将促进能源清洁低碳转型，有助于应对气候变化等全球性挑战。同时，光伏产业的发展也将创造大量就业机会，推动相关地区的经济发展。这将为产业链上下游企业带来更多的商业机会和发展空间。@股吧话题 @东方财富创作小助手 @新开源
#【有奖】光伏业传来大消息，影响几何？#
本文作者可以追加内容哦 !
