pcb、消费电子

消费电子板块批量上涨——

消费电子板块指数涨超5%，胜蓝股份、凯旺科技、英力股份、捷邦科技、博硕科技现20cm涨停，智新电子、豪声电子、信维通信、鸿富瀚、朗特智能等多股涨超10%。

受益于AI芯片需求旺盛以及客户接受晶圆代工涨价，台积电将提高AI芯片的年复合成长率达20%》

苹果、高通、英伟达、AMD、联发科等厂商大举包下台积电3nm系列产能，并出现客户排队潮，已排到2026年。半导体供应链涨价消息愈来越密集，包括IC设计、芯片代工等厂商，都是受益于AI热潮。此外，DRAM和SSD报价上涨也颇为明显。

今年第3季末或第4季初开始出货GB200服务器。近期产业链和外资行密集上调2025年GB200出货量预期和相关公司盈利预测，受益GB200系列服务器批量出货的铜缆高速连接器方向涨势加速，神宇股份20CM涨停并逼近前高，沃尔核材、胜蓝股份、凯旺科技亦报收涨停。在铜缆高速连接器方向持续向上打开高度空间之际，光模块和PCB也双双迎来加速，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份再创历史新高。

另外苹果iPhone16系列今年备货目标指引上调至9000万部左右，刺激消费电子产业链高潮，由于苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，随着苹果已经增加A18芯片的代工订单，因此iPhone 16系列机型的出货量大增仍是大概率事件。

从本轮领涨的苹果产业链、以及pcb板块来看，不少核心大票已经涨幅不小，$沪电股份(SZ002463)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$$立讯精密(SZ002475)$ 等，在今日批量爆发后，逻辑得到进一步强化，但从走势上来看，都是拉升后进入震荡稳住。期间就可能产生非核心补涨与分化。

此时在龙头震荡歇气的时候，可关注业绩面增长位置不高的半导体板块、消费电子中进行补涨。生益科技、五方光电、深科技、安洁科技、长盈精密、晶方科技、国光电器等等