金盘科技近况交流要点:$金盘科技(SH688676)$
产能
欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。
美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。
墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。
油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。
订单
24上半年订单:订单超过50亿,下半年预计比上半年多,目标全年订单超过100亿。
订单规划:24H1海外增速比预期好很多(预期30%增速实际100%),因此调整了策略,现在资源倾向于分配给可以给企业带来更好效益的订单。
订单海内外占比:新增订单国内外接近五五开,海外20多亿,国内略多一点;在美国拿到数据中心订单。
订单交付情况:订单周期9-12月,今年签的订单大多能明年交付,签的最大的订单(8个多亿)明年可能完成80-90%。
产品
数据中心的产品:产品类相对较多,如偏中、低压、中压以及高压的部分。从目前设计和生产能力来说,可以做145千伏及以下的产品,包括开关、成套箱电以及变压器,数据中心要用的储能也可以供应。
产品规划:中低压产品是拳头产品,比较成熟;公司会推动中高压产品的发展,产品线更宽,延展更多产品种类,丰富服务的场景,在单个客户实现更高的价值。
高压产品:乐观预测250千伏以上的高压产品会很快推出。
市场
地区布局:主力军在欧美大市场
美国扩产:在做扩产准备,也在做数字化工厂,对人工的依赖相对小。公司有做准备去应对一些极端风险。
欧洲潜在订单的应用场景:海风业务会继续拓展,未来会加强力量拓展海风以外的领域,包括变压器、箱电、开关柜、储能的产品
储能:公司在积极扩展海外储能。
原材料
从目前来看整体影响不大。二季度铜价和硅钢涨价,新订单即时传导,另一种订单要企业承担涨价影响。但是因为公司提前锁定了材料,所以整体影响很小。
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