兆驰股份:上半年业绩预告显示营收涨幅超预期，净利润增长32-40%

浙商证券发布的研究报告显示，兆驰股份预计2024年上半年实现营业收入90-100亿元，同比增长16-29%；扣非归母净利润预计在8.3-8.8亿元之间，同比增长32-40%。

报告指出，公司电视ODM业务在北美市场表现出色，尽管海运问题对出货节奏造成短期影响，但整体出货量同比稳中有升。随着北美市场备货旺季到来，下半年增长前景乐观。公司还计划继续扩展欧洲和南美市场，以求进一步增加市场份额。

LED芯片业务方面，公司上半年产品结构持续升级，从低端照明转向高毛利产品。得益于与三星的合作，公司高端产品有望提升盈利能力。LED封装业务也在Mini_LED背光电视需求增长的背景下看好增长前景，预计2024年Mini_LED背光电视出货量将达659万台。

在COB直显领域，公司通过技术创新成功降低生产成本，市场渗透率提升并将产品价格适度上调。这一领域的业务也成为公司的重要增长点，尤其在B/C端市场应用有望拉动更多需求。

综上所述，浙商证券对兆驰股份未来业绩持乐观态度，预计公司2024-2026年营业收入分别为225亿、287亿和344亿元，盈利能力将持续增强。