【市场概述—三大指数集体反攻，科技扛大旗】
昨日收盘（7月9日）三大指数终于迎来了集体反弹，沪指涨1.26%，深证成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。成交额超7000亿，上涨股票超4200只。
图：市场涨跌情况（横轴是涨跌幅，纵轴是家数）
行业方面，科技板块表现亮眼，而农牧饲渔和医药板块则迎来深度调整。截至收盘，半导体、消费电子、通信设备等净流入排名靠前，其中半导体净流入29.44亿。
当前科技的聚焦点在于消费电子复苏和半导体周期回升。消费电子方面，从2023年年底开始，全球智能手机出货量同比增速已转正。而半导体则得益于AI芯片需求的增加，另外，从产业周期看，全球半导体周期已处在明显回升趋势中。
【渗透率再创新高，新能源汽车光芒依旧】
在经历了数月调整后，汽车行业开启了全面反扑，汽车零部件一马当先，指数收涨4.16%。
图：中证汽车零部件指数
驱动逻辑主要在于政策端对智能驾驶车的扶持以及逐步提升的新能源车渗透率。
政策方面，北京市经信局发布《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。政策扶持有助于加速汽车智能化的推广，同时，伴随着AI技术的革新涌现，行业发展将更加聚焦于科技创新。
除了对智能驾驶的政策支持，6月新能源车的渗透率达到48.4%，较去年提升了13.5个百分点，其中国产品牌的渗透率进一步提升，占据了72.5%，合资品牌仅为7.4%，新能源车国产替代化正在悄然进行中。（数据来源：乘联会，截至2024.07.09）
综合来看，随着渗透率的逐步提升，整个新能源车行业将逐步从数量发展转换为质量发展，有出色护城河的国产品牌有望进一步提升市占率。
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【港股市场闻风而动，苹果产业链领跑】
继A股反弹后，港股市场也在今日迎来修复。港股恒生指数平收，恒生科技指数涨0.96%，国企指数跌0.14%，红筹指数跌0.49%。
板块方面，与A股情况相类似，科技也是近日港股主线。消息面上，隔夜苹果股价续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。此外，今年618电商促销期间，苹果销量明显提升，这可能提振了苹果对iPhone16系列的销量预期。
作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。进入下半年后，苹果新机即将发布，当前果链催化因素较强。
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注：海富通中证汽车零部件主题ETF（562260），被动追踪中证汽车零部件主题指数，该指数基日为2016-12-30，基金成立于2024-04-19。海富通中证港股通科技ETF（513860），被动追踪中证港股通科技指数，该指数基日为2014-12-31，基金成立于2021-06-17。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
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