【U财经】7月9日数据显示：4家机构认为中国中免(601888)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
国联证券 估值：94.12元
考虑到消费力恢复节奏，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为785.3/895.8/984.4亿元，同比增速分别为16.3%/14.1%/9.9%，归母净利润分别为77.9/93.4/107.0亿元，同比增速分别为16.0%/19.9%/14.5%，EPS分别为3.8/4.5/5.2元/股，3年CAGR为16.8%。鉴于公司竞争优势高筑，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价94.12元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：115.2元
我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为79.38亿元、93.38亿元、99.02亿元（原2024-25预测为85.0亿、115.3亿元，）。23年，在宏观经济弱复苏背景下，公司取得经营效率提升。公司分红比例提升，在央企经营考核背景下，公司提质增效的管理动能强。24年建议关注宏观预期改善，汇率影响及海南封关政策影响。给予2024年30倍PE（原为25x2024年EV/EBITDA），对应目标价115.2元/股（-21%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：102.20元
增持-A投资评级。我们预计2023年-2025年归母净利润70.48/92.88/118.53亿元,同比+40.11%/+31.78%/+27.62%。给予2023年30xPE，对应6个月目标价102.20元。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--中国中免(601888)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$中国中免(SH601888)$$上海机场(SH600009)$$海南机场(SH600515)$
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