昨天出了不少重磅的半年预告，其中有两大白马股亏钱引发了热议。
一是万科，上半年预亏70-90亿。记得上年出年报的时候还有很多人介意今次没有分红，当时当时我的观感就是人都躺在病床上输液了，居然还有人在算这货一夜能几次的问题。
万科这个亏损，自身责任大概30%，地产行情原因70%。2021年是我国地产的最后一个高潮，许多地方都创造了地王纪录，只要拿地的开发商都被套的不要不要的。通常来说，地产开发周期2-3年，所以今年正好赶上结算2021年的地，绝大部分开发商都会是巨额亏损。
不过今年应该就是各大开发商财报最惨的时候，熬过今年以后还能活下来的财报应该能逐步转好。你问我谁能活下来不好说，但万科概率应该不太小。所以尽管亏了那么多，但今天万科股价没跌多少。
二是隆基，上年年预亏50亿。不光隆基一家，通威也血亏30亿。
讲真万科亏损我还能理解，毕竟人家成立28年，前面27年都在赚钱，遇上地产史诗级大熊市亏了也就亏了。可是光伏怎么也还是朝阳产业，还是我国的优势产业，何至于此呢？
硬要总结就是：卷狗活该亏钱。
前年我国光伏产能已经基本能满足全球需求，当时老大隆基召集兄弟们开了个会，说大家不要再增产了，否则产能过剩日子都不好过。
谁也没理，都铆足劲扩产，现在结果你们看到了，一个个都成了赔钱货。即便在全行业亏钱的背景下，目前还照样有公司表示要扩产，人类已经挡不住这种卷狗脑回路了。
所以说，卷的目的是什么呢？是为了过得更好，还就是单纯享受卷的虐感？
如果卷完后能获得更好的生活，我可以叫你卷王。
但如果卷了半天最后还集体亏钱，那抱歉只能叫卷狗。
类似的卷狗行业，其实A村真的太多了，甚至大部分行业都是。这也是A村20年来始终3000点上下的重要原因之一。大家都是卷死卷活，看到哪里能赚钱就一哄而上，最后全行业亏损过苦日子，前面赚到的钱都贴进去，等于白赚，那怎么给估值呢？
这也是虽然我国制造业，但普通人收入还远低于发达国家的重要原因。本来一年能赚上千亿的生意，被卷狗们活生生卷成全行业亏损，这种情况下怎么给员工加工资呢？
而本来应该赚钱的制造业都没钱发，那自然消费力不行，别的行业也起不来。
我们的文化中有“以卷为美”的传统，认为努力工作学习才是对的，多花一分钱都是在犯罪。
我也不能说这是错的，但凡事过犹不及，需要回头是岸。
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1、神华预计上半年业绩300亿左右，同比减少12%左右。我大致算了下前瞻估值为15PE左右，股息率6%左右，而且比较稳定。考虑到现在存银行才2.6%，这个估值并不能算贵，但毕竟是周期股，所以也算不上便宜。
2、兆易创新预计上半年业绩5.18亿，同比+54.2%；其中Q2业绩3.13亿，扣非2.86亿，略高于预期。全年业绩预期12亿左右，算估值还有50PE并不便宜，还需要业绩继续提升才能匹配。不过电子消费和芯片正在上行周期，未来业绩应该还能提升。
3、酒鬼酒预计上半年业绩1.2亿左右，同比-70%左右。不过这货Q1的业绩就扑街，所以市场早有预期，今天还微涨。酒鬼酒在所有白酒中以业绩波动大而著称，大约是其他白酒的3-5倍。至于为何会这样，可能是管理层比较随性，懒得去平滑业绩。所以酒鬼酒基本可以看成是一个3倍做多白酒ETF来看待。
4、百度10cm大涨，原因是各地出台鼓励自动驾驶出租车政策，利好萝卜快跑。但这怎么说呢，咱先不讨论机器人抢人饭碗的问题，百度除了搜索以外业务基本都是起大早赶晚集，这次就真能有不同么？
5、传加沙停火谈判将在多哈进行，但我就想知道既然哈马斯已经全盘接受以色列条件，那还有啥好谈的。
今天其实我挺沮丧的。
昨晚中概指数大涨2.4%，上面再架几杆枪说不定就能轰破3000点。但依然是那个砸盘老剧本，最后主要指数全部收绿。
我知道大盘总会涨起来，但目前这个玩法属实太了，一天天以调戏我这种坚定做多中国的散户为乐。如果我是大哥，保证直接亮剑，拉意大利炮来轰平那帮做空的，至少让他们懂什么叫做空。
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