下半年的手机大战已经拉开帷幕，头部光学镜头厂商集体喜迎出货高峰。
7月5日，全球镜头一哥大立光发布公告，6月营收40.41亿元新台币(约9.06亿人民币)，同比增长49.89%。
潮电智库从手机产业链得到肯定消息，华为Mate 70系列和苹果iPhone 16系列备货通道开启，是大立光营收激增的主因。
另一家双供华为和苹果的手机镜头厂商舜宇光学也有不俗表现，6月份出货量达到1.09亿颗，同比上升19.6%。
欧菲光作为光学行业领头羊之一，与华为建立了长期、稳定的合作关系。媒体报道欧菲光近期在互动平台答复投资者提问中称，公司各条产品线均在有序生产，并按客户订单预期及时备货供货中。此外，根据潮电智库了解，作为华为手机影像硬件多年的供应伙伴，欧菲光6月的出货量同样增长明显。
潮电智库分析认为，手机摄像头数量、前后主摄配置提升和潜望式等高端摄像模组渗透率提升，光学摄像头模组及零组件供应商有望从中受益。
过去受终端品牌砍单、手机摄像头持续降规降配影响，上游镜头零部件厂商一边疯狂内卷，一边咬牙渡劫，为了刺激终端品牌拉货意愿将产品价格不断下调，甚至不惜亏本抢单。
自去年开始，手机产业链多次传出手机镜头、CMOS传感器芯片及滤光片等模组零组件价格回调的消息，被视为手机市场回暖的重要信号。
不过综合上半年的手机市场表现来看，可以说疲软依旧，行业走出周期还需要一个过程。
虽然更名后的华为Pura 70高调出击，传闻备货量1500万部，但小米、荣耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守态势，在市占率方面以稳字当头，新机项目与备货量和去年都差不多。
除了消费经济持续低迷的宏观影响，手机本身的产品力与卖点不足是重要原因，特别是智能影像领域的创新，基本没有拿出打动用户的表现。
对于市场下半年的走势，大立光董事长林恩平在6月股东会后表示，产业高峰一般多落于9月到11月。“下半年新机型没有特别多。因经济动能不好，预测中低价位手机销量比较好，高端手机销售受限，这会对镜头出货产生影响。”
$舜宇光学科技(HK|02382)$$欧菲光(SZ002456)$#欧菲光：进入国内主流手机厂商镜头供应链#
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