中金快讯 | 中金公司助力「陆家嘴股份」完成18亿元重大资产重组配套融资

7月9日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴股份”，股票代码：600663.SH）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”）顺利完成。其中，募集配套资金规模为18亿元，中金公司担任联席主承销商。

本项目是2023年以来A股交易对价最高的地方国有企业重大资产重组项目、证监会颁布“新五条”政策以来完成的第二单房地产企业重大资产重组并募集配套资金项目，本项目的顺利实施有利于陆家嘴股份更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，助力上海社会主义现代化国际大都市建设。在募集配套资金的发行过程中，中金公司充分发掘陆家嘴股份投资亮点，实现核心投资者的广泛覆盖和销售资源的高效配置，最终协助落实了众多优质中资和外资机构参与认购，实现了均衡优质的发行结构。本项目是中金公司助力房地产行业平稳健康发展的标杆实践之一。 未来，中金公司将继续发挥专业优势，为客户提供优质的资本市场服务，为推动我国经济高质量发展做出贡献。

陆家嘴股份成立于1992年，是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会下属城市综合开发运营企业。公司在深耕细作陆家嘴金融城的同时，积极推进前滩国际商务区、张江科学城、川沙新市镇项目的开发建设，围绕城市载体、生态和功能，构建起“商业地产+商业运营+金融服务”的发展格局。

(中金公司)