可以抄底了？

$上证指数(SH000001)$  

资金是真的没格局，早上还放了波量，以为能上7000亿，下午市场就萎缩了，量没起来。

明天行情非常关键，昨天放量拉升信心起来了，今天又垮下去了。如果明天继续疲软，成交量还会继续萎缩，那搞不好还要跌。如果明天立起来，就有3-4天的安全期。当然盘后出了暂停转融通消息，相当于暂停了一部分做空力量，但是量化融券呢？还得观察市场买不买账了。

题材方面

1，消费电子

大逻辑是AI手机替代智能手机，迎来一轮换机潮。就像当年智能手机替代功能手机，蓝牙耳机替代有线耳机，新能源车替代燃油车。这个是大逻辑对应的是大级别的行情。

整个AI手机的渗透过程，大概率是苹果先放量，大家用了都说不错，然后带动整个手机界，一起进入换机潮。

苹果16已经备货9200-9500万部，从今年1季度就开始加订单生产，某康那边的代工厂，营收同比，环比都在高增长。

A股这边，能接到订单的公司，预期都比较好。当下有业绩，未来大概率高增长的票有持续趋势上涨的核心逻辑。

还有些公司1季度增长不明显，2季度增长会比较大，也就是说半年报会进一步强化，AI手机换机潮的逻辑。

2，人工智能

主要是铜链接，光模块，PCB。核心逻辑就是英伟达高增长，带动产业链一起高景气。

选股上，就看创新高的票，能逆势创新高，本身就说明公司已经获得资金认可，机构资金抱团，是明牌。缺点是位置高，做起来难受。

3，无人驾驶网约车

这是近2天非常火的一个题材，但是盘中炸板，炸得一塌糊涂。这个时间点，单纯炒消息，不太敢上。这个行情近期没有太强的进攻欲望，主要从抗跌，安全持股角度去做！