每日全球并购：博通通过债券市场再融资以支持威睿收购晶澳科技收购扬州晶澳股权（7/10）

-每日项目需求-

寻求全球成熟调味料标的

-每日资讯-

宏德控股有限公司宣布，已与Alpine Treasure Limited达成协议，后者将有条件地购买宏德控股75%的股份，共3.6亿股，总对价为1亿港元，折合每股0.2778港元。交易完成后，Alpine Treasure Limited及其一致行动人将持有公司78.37%的股份，并根据收购守则提出全面要约。要约价格较6月14日的收市价每股1.31港元有显著折让。Alpine Treasure Limited是一家在英属处女群岛注册的投资控股公司，由张天德和何志康分别持有20%和80%的股份。该公司计划保留现有管理层和员工，并继续经营集团的主营业务，同时考虑对集团的运营和业务活动进行审查，以制定长远业务策略，并可能寻求业务拓展至新加坡市场以外。

澳大利亚汽车零部件零售商Bapcor Ltd. 拒绝了全球私募股权巨头贝恩资本提出的18.3亿澳元（约12亿美元）的收购要约，理由是每股5.40澳元的报价低于其公允价值，不符合股东的最佳利益。Bapcor是Autobarn和Midas等知名品牌的母公司，股价在收购要约前已较2021年中期高点下跌近50%，受库存问题和管理层变动影响。贝恩资本可能认为Bapcor当前市值被市场低估，通过收购并改善经营，有望实现更高的市场价值。此外，贝恩资本可能看重Bapcor在澳大利亚、新西兰和泰国的广泛业务网络和品牌知名度，以及汽车售后市场的稳定增长潜力。

博通公司在美国投资级债券市场成功借入50亿美元，用于再融资其690亿美元收购威睿的部分贷款。此次债券发行分为三部分，最长期限的债券收益率较美国国债高出0.95个百分点，低于最初谈判的1.25个百分点。尽管博通已在收购完成后七个多月计划进行债务出售，但此次债券发行所得将用于预付部分a-2期贷款，并用于一般企业用途，显示出公司在利用当前融资成本下降的机会，同时为中期去杠杆化提供能力。此次债券发行由美国银行、法国巴黎银行和汇丰控股主导。

驴迹科技宣布，正与广州资产管理就黄腾峡系列贷款债权的收购协议进行磋商，以调整交易方案，降低公司的出资比例。根据原协议，公司应出资不低于成交价款的70%，而广州资产管理出资不超过30%且不超过1.11亿元人民币。目前，公司有意不再继续收购，并可能与广州资产管理或其他潜在第三方重新磋商交易方案。双方仍在落实相关调整，尚未达成最终协议。一旦有新的进展，公司将根据上市规则及时公布，以确保股东和潜在投资者获得最新信息。

宝鹰股份的控股股东大横琴集团计划通过要约收购方式，提高其在公司中的持股比例，以增强投资者信心并稳定股价。此次收购不以退市为目的，将涉及除特定股东外的所有股东所持的无限售条件流通股，要约价格定为每股1.60元，收购股份数量约2.12亿股，占公司总股份的13.95%。收购完成后，大横琴集团持股比例将增至51.00%，同时确保公司公众股东比例不低于10.00%。

晶澳科技宣布，其全资子公司晶澳太阳能有限公司计划以20亿元人民币的价格收购中国东方资产管理股份有限公司持有的晶澳（扬州）太阳能科技有限公司23.0681%的股权。交易完成后，晶澳科技将通过晶澳太阳能持有扬州晶澳94.2330%的股份，但此次交易不会改变公司的合并报表范围。