韦尔股份小作文

韦尔股份单二季度净利润8e，超所有预期，单二季度营收中位数63.6e，创上市以来新高。

主要原因是下游的复苏超预期，CIS价格有所上涨，叠加公司新品出货超预期。

二季度净利率12.58%左右，环比一季度提升2.76%，基本上代表了OV64B为代表的高成本老产品已经出清结束，并且以OV50H为代表的高毛利产品出货占比增加，同时也代表着公司的库存出清周期基本已经结束。

在汽车市场上，公司去年CIS汽车CIS出货量全球第一，随着单车CIS数量持续增长以及8M像素渗透率逐年提升，公司的汽车CIS业务持续保持高增。

在智能手机市场上，公司OV50H已用于小米、荣耀等国内多家头部手机品牌的高端旗舰智能手机的宽幅和超宽幅后置摄像头，下半年新机陆续发布将推动50MP系列芯片持续放量，同时手机副摄等后置配置正逐渐升级至50MP，继续推动OV50H系列增长。

今年预期在34e左右，对应当前35倍。

以估值来算，公允估值。

以流动性来看，如果要大涨并且持续涨，那必须得要成交25e往上，目前市场很难支持这种流动性，多一点耐心，应该不错的