#【有奖】光伏业传来大消息，影响几何？#
光伏板块半年报亏损居多
虽然大众普遍对于光伏产业二季度业绩跌入更低谷的情况早有预期，但当数字真实呈现在眼前时，我还是难免感叹现实的残酷。
据我自己的不完全统计，目前已有22家A股光伏公司发布2024年上半年业绩预告，合计亏损或超过150亿元。这其中，大幅亏损已成普遍现象，包括行业龙头隆基绿能、通威股份、TCL中环在内，上半年亏损均超过30亿元。
随着光伏行业步入新一轮调整周期，在市场竞争加剧与全球需求增速放缓的双重挑战下，产业链企业的长线生存能力显得尤为重要。近年来，光伏行业经历了从爆发式增长到逐步回归理性的过程。随着产能的快速释放，全球需求增速有所放缓，同质化竞争问题日益凸显。光伏产业进入了一个既充满挑战又孕育机遇的新阶段，企业的长线生存能力成为决定其能否穿越周期的关键因素。
光伏板块还有机会吗？
的确，从当下海外保护主义的环境打压，国内市场竞争激烈的现实情况来分析，光伏行业面临一个产能过剩的风险，整体的光伏市场可以说正进入一个深度的调整期以适应市场的外部环境大变化，可以说这种影响肯定会冲击到光伏行业本身，那么对于看空情绪增强的市场来讲，光伏板块就真的没有机会了吗？
我觉得要理顺这个思路，首先要认真的提出3个问题：
1、光伏产业是夕阳产业吗？
显然不是，它肯定是新兴产业，是一种相对成熟的能源替代上的技术革新，从产业来讲未来的发展空间非常大，市场的需求旺盛。
2、为什么我们的光伏产品在走出去的问题上遇到不小的阻碍？
我认为其实优势这东西一旦形成技术优势、低价优势以及质量优势，在市场竞争当中就很可能PK掉其它的厂商，而在全球化视野下，优势有时候是抢蛋糕的工具，而不是分蛋糕的法宝，在我们还没有进入分蛋糕的优势视野时，当前的优势会被其它市场视为风险，从而产生的保护主义就会成为产品进入对方市场的阻力。
3、没法进入对方市场，我们的优势不就没法发挥了吗？
其实我觉得并不是所有的光伏产品都被拒在了市场门外，光伏行业虽然整体受挫，但是板块仍然有细分之光，以PVP主题举例来说。随着医药，化工，食品领域也包括新能源汽车和光伏行业的稳定需求下，PVP市场的扩容步伐就形成了加速的趋势，一方面PVP在国内市场进口替代持续加大，另一方面，其出口量也呈现持续攀升的态势。
光伏细分之光PVP主题分析
近日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办新闻发布会上表示：“当前中国光伏行业竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，将采取一系列措施。如聚乙烯吡咯烷酮（PVP）可以用作光伏电池导电银浆分散剂原材料”。新开源$新开源(SZ300109)$ 作为国内第一，全球第三的PVP制造企业，能否受益于“双碳”浪潮呢？
光伏导电银浆是光伏电池重要辅料之一，成本约占光伏电池片成本的10%。光伏电池是光伏赛道中技术革新较快的，随着BC路线的出现以及转换效率的进一步攀升，光伏银浆需求量将日益走高。有机构调研后预计到2025年，全球光伏银浆加工市场规模有望从2021年的16亿元增长至53亿元，四年年化复合增速约35.53%。
光伏行业具有规模-成本壁垒，显而易见的PVP将成为N型电池降银耗、降本的关键。
我跟朋友聊天，一直都戏称现在的部分A股光伏龙头股价已跌到“平价上网”政策发布前的位置，不过反过来看，光伏短期过度杀跌将为长期带来安全边际，且行业低迷期也将是有野心的企业构建规模成本壁垒最佳的窗口期。PVP在导电银浆分散剂中大规模投入或只是时间问题。
所以我个人认为今年是光伏上游材料的筑底期。一旦光伏产业链重新进入成长周期，届时光伏PVP需求吨数大概率将高于现在。
PVP相关的企业既可以立足国内市场，因为国内不存在没法进入市场的问题，优秀的企业可以通过自身优势来扩大市场分额，从而获得收益，进而再利用收益和产品反馈和研发力量获得技术升级，在我们的国内大循环中形成优势+的技术健康升级的条件，当然，这个期间保护主义的市场也要发展光伏行业，对于原材料需求也是存在的，这就对于光伏行业上游的企业构成双面的利好，因此，在光伏行业中，具有双面利好的企业事实上是不太受整体行业产能过剩影响，受影响的更多的是链条的中下游，相比来讲，对于原材料企业在整体的行业当中存在着细分之光，也正是市场价值可以理性捕捉的亮点。
光伏细分领域仍有光！
总之，细分区域在光伏板块整体不及的背景下仍然可以挖掘到有光的地方，只要有光，我们的优势就会进一步发挥，价值也会进一步被挖掘出来，好公司好企业在国内市场的竞争中不断的升级优势，优势积累还可以实现量变到质变，最终再把优势进行代差分享或者生产业链分享，比如说在保护市场内增建工厂分享技术，从而也给当地解决蛋糕的问题，这样，保护主义的力量就会逐渐变小了，分工共享远好于优势独占，我个人看好新开源！@股吧话题 @东方财富创作小助手 @新开源
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