周二(7月9日)晚间,深南电路发布了2024上半年业绩预告,预计实现归母净利润9.1亿-10亿元,同比大增92%-111%。
深南电路业绩“预喜”后,股价狂飙,周三(7月10日)直接焊死涨停板,并且全天获主力资金加仓6.46亿元,荣登A股吸金榜首位!值得注意的是,2月6日行情启动以来,截至7月9日,深南电路已累计上涨147.51%。
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深南电路是谁?
深南电路是PCB(印刷电路板)龙头。
PCB是什么呢?你肯定见过,就是芯片的那个绿色板子,相当于是骨架,其他的密密麻麻的小器件都需要焊接在这个板子上面,所以被成为“电子元器件之母”。
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既然PCB就是一个“板子”,那是不是生产起来很容易?而且因为手机、电脑、汽车等各种消费电子产品都需要使用PCB,会不会导致产品过剩,过度内卷?这种产品过剩的情况,大多发生在中低端领域。但深南电路的优势是在高端PBC领域(即数通板、汽车板、IC载板),不仅产能稀缺,并且综合实力几乎没有对手。
深南电路牛在哪?
深南电路是华为芯片的核心供应商,与华为绑定非常深,几乎可以说是华为御用的PCB厂商。华为也是深南电路的第一大客户,背靠大树好乘凉,深南电路几乎不需要担心订单不足的问题。
此外,深南电路是国内第一家制作通信背板的公司,背板最高层数突破120层,行业顶尖,所以才能得到华为、中兴通讯、三星、诺基亚等通信龙头的认可。在服务器方面也和华为、联想、戴尔、惠普等公司达成合作。
深南电路的细分产品,硅麦克风微机电系统封装基板在全球来说都具备很强的竞争力,大量应用于苹果和三星,全球市场占有率超过30%。不难看出,PCB只是深南电路业务里承上启下的一部分,公司通过PCB向上承载了封装基板,向下融入了整套硬件系统,可不只是一个简单卖PCB的公司,这也是它与其他PCB公司很大的不同。
深南电路的技术牛,不仅源于近年来在研发投入方面的“下血本”,还源于对招募优秀人才的重视。我在查资料的时候,看到深南电路相关的热帖,几乎都是校招帖、招聘文章,“深圳”“电子”“国企”各种标签、各项福利待遇,看得出公司对于人才招聘的重视。据说,深南电路的技术崛起,靠的不是收购技术公司,而是源于从研究所、高校招募的高精尖人才。
值得一提的是,深南电路是国家大基金持股企业,也就是说,前段时间冲上热搜的国家大基金三期其实是深度利好深南电路的。
深南电路作为国企种子选手,作为高新技术企业代表,在AI、智能汽车火爆的时候,市场前景广阔。我就比较保守嘛,单只个股蹦蹦跳跳的涨跌,我的心脏受不了,更喜欢通过电子ETF(515260)分散持股,我在前面的文章里也提到了,我比较看好“科特估”,看好电子板块,刚好ETF跟踪的电子50指数覆盖了苹果产业链和半导体芯片产业链,一基双拼半导体+消费电子,每样来点儿,拼盘还是挺香的。
兄弟们怎么看?欢迎在讨论区留言讨论~~~哎妈,最近市场热点一顿轮动,上蹿下跳的,上班可忙了,也没能日更,兄弟们海涵呀~~~
$深南电路(SZ002916)$$电子ETF(SH515260)$$电子50(931461)$
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