光大证券助力光大集团成功发行40亿元中期票据

7月5日，由中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）作为发行主体，光大证券作为牵头主承销商，招商银行作为联席主承销商承销的“中国光大集团股份公司2024年度第四期中期票据”顺利在银行间债券市场发行。

本期中期票据发行金额40亿元，全场认购金额合计超150亿元。其中，5年期品种发行规模20亿元，票面利率2.27%；10年期品种发行规模20亿元，票面利率2.48%。此次发行创光大集团2018年以来最大规模，并刷新了光大集团5年期及10年期产品的最低融资记录，10年期品种更是创下全市场同规模利率新低。

项目发行过程中，光大证券与光大集团、招商银行及各中介机构紧密合作，精准把控发行窗口，充分询价并积极引导投标价格，逆市完成了发行。承销发行方面，光大证券根据“市场震荡行情”定制专项销售策略，圆满完成销售询价工作并提供了高质量服务，获得了光大集团的认可。

本次发行结果再度体现出市场对于光大集团的肯定，也展现出光大证券专业的承销能力，更彰显出集团自上而下坚决贯彻中央金融工作会议精神的决心，以及进一步助力加快建设金融强国的信心。未来，光大证券将在光大集团协同战略部署下，继续聚焦主责主业，全力做好金融“五篇大文章”，持续提高政治站位，助力金融业高质量发展。

(光大证券)