根据东海证券发布的最新点评报告，赛轮轮胎预计2024年上半年实现归母净利润21.2-21.8亿元，同比增加102.68%-108.41%；扣非归母净利润为20.30-20.90亿元，同比增加79.01%-84.30%。特别是第二季度，公司归母净利润预计为10.9-11.5亿元，同比增加57.74%-66.43%，环比增加5%-11%。
据隆众石化的统计数据，2024年第二季度国内全钢胎和半钢胎产量分别环比增长11.59%和12.21%，显示行业景气度持续向好。同时，赛轮轮胎在柬埔寨和越南的扩产项目进展顺利，柬埔寨年产1,200万条半钢子午线轮胎项目预计将进一步满足海外市场需求，越南三期项目预计2024年下半年投产。
此外，公司正在墨西哥进行新建项目，年产600万条半钢子午线轮胎，目标接近欧美消费市场，以降低原材料和运输成本，规避双反税率。目前该项目已于2024年5月奠基。
东海证券预测赛轮轮胎2024-2026年每股收益分别为1.23元、1.42元和1.82元，对应市盈率分别为11.83倍、10.23倍和8.00倍，并对公司海外产能扩张带来的潜在业绩增量和研发支持下的品牌提升能力保持积极预期，维持“买入”评级。
该报告提醒投资者注意项目建设、原材料价格波动和下游需求风险，同时强调报告内容不构成任何投资建议，用户据此操作需自担风险。
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