7月4日，在蜂巢能源全球合作伙伴峰会上，蜂巢能源董事长杨红新表示，“锂电市场的淘汰正在加速。今年，储能企业有可能淘汰掉50%，动力电池企业到今年年底可能不会超过40家。且明后年仍将是加速淘汰的阶段。”该言论一出，引发行业关注和讨论。
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一哄而上搞储能
近年来，新能源行业如日中天，锂电池等新型储能技术更是成为炙手可热的焦点，以锂电为代表的新型储能快速降本，在细分应用场景和新兴市场渗透速度加快。
截止到2023年12月底，我国的新型储能累计装机达到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超过150%。其中2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍。
2023年，包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、蜂巢能源等在内的储能电池头部企业，拿下多个10GWh+海内外订单，规模总计超200GWh。中国动力电池应用分会最新发布的数据显示，2023年全球储能电池出货量为173GWh（以终端口径统计），同比增长60%，其中中国储能电池出货约159GWh，占比92%，展现了中国储能电池行业的强大实力和卓越表现。
业内预计2024年中国新型储能累计装机量将大幅增长，可能等于或超过历史累计装机量总和。
蓬勃的发展不仅吸引业内企业布局储能，还吸引了无数业外企业跨界而来，包括食品、白酒、房地产、玩具、陶瓷在内的上市企业也纷纷跨界储能。据企查查数据，截至今年4月初，储能企业已上升至18.5万家，仅2023年一年新增超过7.3万家，是过去5年的总和。其中储能系统集成商超过4.8万家，数量骤增。
这可能是杨红新发表上述言论的基础，对于储能市场来说，这个企业的数量级已经达到了极度饱和。尽管不可能淘汰到只剩40家，但是重新洗牌不可避免。有业内人士表示，市场上已经有30%左右的玩家退出了储能市场，其中大部分是做系统集成的。因为纯系统集成企业技术门槛较低，不少企业以组装生产或委托贴牌为主，其核心竞争力为订单获取能力，大部分为了订单打价格战。长此以往，总有企业无法获利而死。
02
供过于求，差异化竞争是根本
目前，储能行业存在的问题一个是产能过剩，另外一个，由于跨界企业众多，技术沉淀不足，造成产品同质化严重，而产品同质化的直接后果是加剧企业之间的降价竞争。过去一年，虽然新型储能装机规模同比翻了近10倍，然而储能电芯价格却下降过半，从0.9元/Wh降至0.4元/Wh以下，储能系统平均价格从1.3元/Wh降至约0.7元/Wh，已跌破部分企业产品成本线，且价格还在继续下行。
这一剧烈的价格波动，对储能电池制造商来说，无疑是一次沉重的打击。
到了2024年，储能中标价依旧走低，还没有迎来抬头的趋势，4月储能系统EPC的投标报价区间在0.23元/Wh到1.975元/Wh之间。为了争夺市场份额，储能企业纷纷大打价格战，导致储能系统价格大幅“缩水”。
尽管碳酸锂价格一直没有回稳，但是成本依然存在，价格战极大影响了储能企业利润。从锂电储能电池上市公司公布的业绩预告来看，2023年四季度净利润普遍增速放缓或下滑。宁德时代虽然日赚过亿，但第四季度的净利润有可能出现同比下滑的情况。
第二梯队表现亮眼的当属亿纬锂能， 全年净利润突破40亿元，但去年Q4净利润也同比下滑7%-28%。
国轩高科预计2023年公司实现净利润8亿元至11亿元，净利润同比增长157%至253%。但扣非后全年净利润仅为8500万元至1.2亿元，同比扭亏为盈。
瑞浦兰钧和孚能科技则成“难兄难弟”。瑞浦兰钧预计2023年净亏损18亿-20亿元，孚能科技预计2023年净利润亏损约17.2亿元到21.1亿元。处于第三梯队的南都电源、鹏辉能源第四季度均出现大幅亏损。
值得注意的是，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源均是储能电池行业排名前十的企业，头部企业尚且如此，可以预见整个行业都在承压。在2023年11月的SNEC储能大会上，协鑫集团董事长朱共山曾向行业发出警示，储能产业洗牌在即，唯有专业方能生存。“各个企业找准自己的定位，像宁德、比亚迪等头部的企业，人家能干，你也抢着干，那相当于找死。”没有及时抽身的企业会在价格竞争的旋涡中越陷越深。
而在储能装机规模快速增长的同时，储能电站的利用率低也是个不争的事实。中国工程院院士舒印彪在第12届储能国际峰会上提到，2023年电网侧、用户侧、新能源强制配储项目平均利用率指数仅为38%、65%、17%。储能电站的建而不用，造成了资源的严重浪费。
一哄而上，产能过剩，价格战不仅进一步压缩了储能企业的利润空间，扰乱了储能市场秩序，引起企业间的恶性竞争，还让企业无暇顾及产品创新。长此以往，势必影响储能产业的可持续发展，必须引起所有业内企业的重视。
对于储能企业而言，若想在这轮洗牌后继续留在牌桌上，毫无疑问需要在技术方面寻求突破，寻求差异化竞争优势。
从国内国外两个市场角度而言，当前背景下，储能企业可以更多的考虑抱团出海，抢占海外市场，扩大我们的市场份额。
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