昨天A股市场呈现出结构性行情特征。随着最新居民消费价格指数和工业生产者出厂价格数据发布，上证红利指数创下1月以来最大跌幅（-2.56%），在主要股指中领跌。虽然整体市场仍在调整，但科技板块的强势表现为市场注入了新的活力，消费电子、半导体等科技相关板块近几日整体表现活跃，成为市场关注的焦点。这可能与近期科技创新政策支持以及半导体产业链的发展预期有关，并且当前科技股的估值被认为具备性价比的方向。值得注意的是，近两日投资者参与度有所提升，这对于市场活跃度是个积极信号。然而，个股表现的分化也反映出投资者在当前市场环境下更倾向于选择性布局。展望未来，科技创新主题（智能网联汽车、半导体等）可能会继续引领市场，但投资者仍需警惕可能出现的短期波动。同时，关注宏观经济数据和政策动向，如制造业PMI等指标，将有助于判断市场后续走势。
6月份的整体CPl通胀率从5月份的0.3%放缓至0.2%，低于市场预期的0.4%。食品价格下降是总体通胀放缓的部分原因。剔除食品和能源，核心消费物价指数按年上升0.6%，与5月份的读数持平。与此同时，6月份的PPl通缩率收窄至同比-0.8%（5月份为-1.4%）。环比来看，PPl下降了0.2%。PPl的改善主要是由于去年同期基数较低，尤其是采矿和采石业以及原材料行业。反应当前国内宏观经济内需仍显不足，市场短期仍有一定压力，凸显了消费和工业需求的疲软势头。因此，需要更多的政策支持来帮助稳定经济增长。展望未来，CPl 通胀率（按年同比计算）在第三季度可能会继续承压，但随着有利的基数效应开始显现，第四季度可能会有所改善。
$智能网联汽车ETF(SZ159872)$是昨天市场关注的焦点之一，自动驾驶、智能交通等概念板块表现活跃，带动了整个泛科技板块的上涨。随着近期国内相关政策和试点的落地，武汉Robotaxi区域上线出圈，订单量迎来爆发式增长，市场关注度明显提升。继隔夜美国存托凭证(ADR)走强之后，百度周三在香港市场放量大涨，创3月中旬以来最大盘中涨幅。分析师看好百度旗下自动驾驶出行业务robotaxi的盈利前景，此前北京和上海也相继出台指导意见或许可，支持自动驾驶出行服务的应用和推广。预计未来随着投放量的增加，无人车单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。近期国内在智能网联汽车赛道上明显提速，动作频频，继5月份以来在道路信息化层面的系列试点和招标正在推进以来，包括法律法规等适配性也在提速，加快制定步伐。试点城市纷纷开启智能网联汽车的商业试运行。从今天盘面的走势来看，这是一个长逻辑赛道，包括技术类公司、出行服务类公司以及商业运营相关公司都被卷入，股价表现非常亮眼，反应资金将智能网联汽车作为核心逻辑赛道进行推进，未来仍有望继续延续当前热度。
近期现货市场动向显示，DDR4 芯片价格明显上涨，尽管目前 DDR4 产品的库存水平仍然较高，但由于价格优惠，买家更青睐 DDR4 而非 DDR5。此外，DRAM 供应商有意稳定 DDR4 产品的现货价格，并阻止持续下跌。因此价格走势已有所改善，不过此波涨势是否能持续，仍需进一步观察库存水位，主流芯片 (DDR4 1Gx8 2666MT/s) 现货均价由上周的 1.918 美元上涨至本周的 1.974 美元，涨幅达 2.92%。这是自6月底以来的持续上行，对于大A的存储利基产品和模组厂，可能较为有利。
2024 年第二季度，个人电脑市场发展势头强劲，台式机和笔记本电脑的全球出货量达到 6280 万台，同比增长 3.4%。笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量达到 5000 万台，同比增长 4%。台式机（包括台式工作站）占整个个人电脑市场的 20%，略微增长了 1%，总量达到 1280 万台。随着 Windows 11 过渡和人工智能个人电脑的采用所推动的更新周期在未来四个季度内加速，目前已为加速增长做好了准备。个人电脑行业正不断发展，已经连续第三个季度实现增长。随着供应商和芯片组制造商的人工智能 PC 路线图从承诺转变为现实，市场的转变恰逢供应商和芯片组制造商发布令人兴奋的公告。随着首款搭载 Snapdragon 处理器的 Copilot+ PC 的推出，以及针对 Mac、iPad 和 iPhone 的 Apple Intelligence 功能套件的发布，Apple 的 AI 战略更加清晰，本季度达到了顶峰。除了这些创新之外，市场还将开始从最大的顺风车中受益更多Windows 11 更新周期推动的 PC 需求的增长。这意味着国内PC产业链也将从过往两年的疲弱中呈现出周期复苏的态势。
（数据日期：20240710）
今年中国经济的复苏不均衡，制造业成为亮点之际，消费则因楼市长期低迷和就业市场疲软而受阻。当滴滴打车都被AI自动驾驶卷失业的时候，我们更应该有危机意识，未雨绸缪，投入到 AI 的学习中！
建议关注$半导体ETF(SZ159813)$和$大数据ETF(SZ159739)$！
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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