天方夜谭，歌尔股份和水晶光电怎么会有十倍的空间？？？

最近以AIPC和苹果手机为代表的消费电子备受市场关注，歌尔股份和水晶光电造纷纷走出了强势的趋势，但是为什么会有人说歌尔股份和水晶光电这一波有十倍的空间？？？到底有没有根据？？？

想要弄清这个问题，我们还是得从消费电子的基本面出发：

今年一季度以来，各类平板、手机、PC等消费电子产品出货量大增，各种换机潮之下，消费电子行业的周期反转可能已经到来。

像消费电子巨头苹果就直接上调了iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右，这也正意味着今年消费电子的需求非常强劲。

不光是苹果，国内巨头华为不久前也推出了自家的鸿蒙新产品，而巨头们纷纷推出新品会让消费电子行业迎来新一波的换机潮。

回顾历史，在2019年的时候，苹果推出了新品Airpods，后续安卓阵营也纷纷推出了TWS式样的耳机，而那一次消费电子新产品的革新直接引爆了A股的消费电子行业，而这一次消费电子换机潮叠加行业反转，你们觉得消费电子的行情会有多大？

歌尔股份和水晶光电都是消费电子的龙头企业，和国内外知名的消费电子的厂商都有合作，在消费电子反转的周期下，空间还是非常大的。不过十倍空间的话，还是有点夸大了，这种机构方向的趋势只能说是，只要在趋势上，就能一直做，到底涨多少，谁也不知道。

同样的在消费电子的周期上，$人工智能AIETF(SH515070)$的趋势也值得关注，里面的持仓大多是人工智能CPO方向，未来随着全球光模块规模持续扩大以及产品要求不断升级，预计到2025年，全球CPO技术市场收入将达到58.0亿美元，消费电子是复苏周期，CPO是扩张周期，之后发酵得应该会更强势一些，你们觉得呢？

$歌尔股份(SZ002241)$$水晶光电(SZ002273)$