高鸿的问题:1.没有时空股东,筹码非常分散;
2.大头的主营业务属于低利润,并将长期保持低利润;
3.内控被否,(涉及减值测试项目,公司不配合审计);
4.大额计提应收账款,被保留意见(回复监管是说参照神州信息,账期太长了所以
就计提, 并不是收不回,对方有资产,但一直催收没进展,也不见公司起诉,
个人认为可能存猫腻)
5.重大未决诉讼案(一审判败,二审已过堂未判,主要是公司报案了,目前案件再侦察中)
6.公司主要考核指标是收入,不是业绩,公司长期调控业绩,长期保持低盈利或亏损,
难以有业绩爆点;
7.目前出现债务违约,经营可能会出问题了
优点: 1.各种高科技概念,从历史看,个人以为概念成色一般;
2.目前净资产还有32亿(但有8亿预付款,8亿现金,个人觉得有问题)
3.第一大股东是国资(未到控股要求)
4.跌幅比较大
潜在风险:1.重大诉讼败诉(可能性较小,如果胜诉算一大利好),高额欠款
2.无控股股东(就怕公司乐意退市)
3.业绩一般,今年扣非可能还是亏;
潜在利好:1.高科技概念很多,参与车路云(目前还没有参与项目,成色不好说)
2.大股东看不下眼,主动介入
3.重大诉讼判决胜诉
4.计提的应收款项,收回(可能导致的大额盈利)
5.市场行情可能变好
个人看法:高鸿问题很多,盈利能力一般,科技含量有,概念多,大股东国资背景。目前跌幅巨大,最大的疑虑是公司是否会寻求退市,一旦退市,董事会才有机会低价获得股权进行控股,如果坚定不会退市,那现在吸引力还是很大(个人认为上涨空间也有限),如果市场上低价股继续退市,有可能刺激该股继续下跌退市,公司目前无任何护盘,对股价关心一般
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