一、大盘与盘面分析
暂停转融券利好刺激下，今天大盘如预期高开，也如预期开盘10分钟猛砸了一波，之后也如预期拉了起来，11点后，大盘稳稳的围绕2965点上下震荡，尾盘微微拉高，收2970，涨幅1.06%。成交7870亿，比昨天放量1090亿。
今天盘面怎么说呢。11点后，大盘走势很稳，分时黄线远高于白线，而且如两条平行直线一般。我只能说，稳的太明显了，痕迹有点重。不管如何吧，成交放量，情绪高潮，题材普涨，能吃到肉就行。盘面看，涨幅靠前的是超跌的新能源赛道版块，其它题材则是普涨。美中不足的是，成交量上午预估有8800多亿，下午一直缩量，到收盘只有7800多亿，说明场外资金还是偏谨慎的。
从形态上看，大盘站上5日和10日线，连续3天放量，双阳夹一阴，高点上移，是确立了反弹的形态。明天正常预期是小幅冲高回落。再之后就看政策预期了。是牛回速归，还是老乡别走，下周就见分晓。
二、情绪
情绪是高潮。两市近5000红盘，300绿盘，涨停104个，跌停只有8个。涨幅大于5%的超过600多个。3800多个涨幅大于1%。这是妥妥的情绪高潮。
具体来说：
1、连板方向。朝阳科技一字板晋级4板，凯中精密如预期晋级失败。锦江在线和星网宇达都是一字板晋级3板，天迈科技换手20cm3板。今天2板也不少，骏亚科技、鹿山新材、盛屯矿业、大众交通、若羽臣、智慧农业晋级。首板更多，非ST首板68个。今天是连板情绪的转点。高度虽然没有突破，但梯队非常完整。龙头朝阳科技有希望突破连板高度。
2、20cm方向。涨停6个，3连板1个。20cm情绪今天有点奇怪。按理说今天情绪如此高涨，20cm应该会有批量涨停，在我预期内可能会有20个涨停，但事实只有6个涨停。如果说情绪不好，但天迈科技成功3连板。我理解的是，转融券暂停，以及昨天出台的高频量化限制，可能会量化产生了一点影响，导致他们今天没有肆无忌惮的做20cm。个股而言，今天表现很抢眼的有几个：经纬辉开和长药控股都是大长腿反包走法，虽然没有封板，但趋势很强，都有逸豪新材的影子。生益电子和神宇股份，作为PCB和铜缆的2个趋势龙头，今天再度拉出大阳线，也很生猛。远翔新材-12cm拉起来，虽然收盘勉强红盘，但趋势也很强。当然，今天最强的还是天迈科技，上一个3板的还是金道科技，看天迈科技明天溢价如何。
3、低价与超跌反弹。广汇汽车、东方集团、海印股份，3个低价代表票都涨停。一方面是借助今天情绪，另一方面是广汇汽车昨天有控制权转让利好。广汇汽车封板后，带动两外2个快速上板。低于3元涨停的或者大涨的也不少，康盛股份、亚邦股份、蓝特光学、春兴精工、中国武夷、居然之家、神农科技、国中水务、动力新科、实达集团、河化股份等。不过低价票的风险依然很高，如果要做，只能做其中有利好，比如控制权转让、业绩预增等。
4、大票。今天超过100亿涨停的也不少。居然之家、力帆科技（3天2板）、协鑫能科、盛屯矿业2板、盛新锂能、德业股份（500亿光伏大票）、纽威股份、风华高科、杰克股份、永兴材料、北方铜业、国城矿业、广联达。没涨停但涨幅较大的，长安汽车、隆基绿能、爱尔眼科、中国重工、亿纬锂能、生益电子、中国中免。
5、今天的亏钱效应。今天基本没什么亏钱效应，绿盘只有300多个，跌停的也都是st的利空票。唯一较大亏钱效应的就是大幅度回撤个股，有点多。比如C乔峰，日内回撤20多个点，大叶股份回撤19个点等。回撤较大的票，多半是其中主力资金故意为之。
总结：情绪上今天是极致高潮，但却也有几个特点。一个是10cm连板情绪首次明确加强，20cm情绪相比较而言在削弱，短线资金有回归10cm的趋势。另一个是10cm本身，除了连板，大票趋势风格在这两天体现的非常明显，放量带动了机构活跃度增加。所以后面可以增加10cm的关注度，我们说的7月诞生10cm连板龙，是越来越有可能的。对于明天而言，极致高潮后，正常会回落，弱分歧，但依然可以积极做多。
三、题材分析
今天题材普涨，个股普涨，各种票什么逻辑的都有。涨停部分较多的题材如下
（1）车联网+无人驾驶+汽配。整体是弱分歧状态。天迈科技20CM3板。星宇网达、锦江在线3板，大众交通2板。还有一些新发首板。集中在汽车服务、汽配方向。整体涨停还是比较多的，而且连板梯队很完整。321都有。情绪龙头和中军也比较全面。后面如果没有进一步消息刺激，应该就是逐步分歧的过程，前排pk淘汰，后排不断分歧，也会有新发补涨出现。
（2）消费电子。朝阳科技4板。日久光电、水晶光电、宸展光电、恒铭达、科森科技等首板。朝阳科技今天有了后排补涨，都是光电类。其中日久光电因为15倍预增涨幅，关注度比较高。后面消费电子就看朝阳科技能否成为连续突破的龙头，能到6-7板的话，就有机会带动资金回流。这个过程如果有消息面刺激确定性更高。
（3）半导体+AI硬件。骏亚科技2板，淳中科技、好利科技、意华股份、光华科技首板。MLCC方面，博迁新材和风华高科首板，据说是GB200带动MLCC出货量增加。PCB是目前业绩预期最强的方向，风格上，从pcb小票过渡到大票，比如生益电子、世运电路、深南电路、胜宏科技等，趋势普遍都很好。回踩5日线，即可介入。
（4）新能源，主要是光伏锂电储能方向。今天日内最强的方向。有20多个首板涨停。这个版块其实是业绩不太好的超跌版块，近期有光伏降产能的说法，但我怀疑是护盘队有意拉的。持续性目前还不好说。但毕竟是今天共振大盘最强的方向，明天前排应该还有晋级机会。龙头目前看是2板的鹿山新材和盛屯矿业，20cm方向英可瑞。另外，今天复合集流体和能源金属大涨，应该也是新能源的逻辑。
今天大涨的题材太多了，不点名了。直接说题材的结论：目前看还是没有主线，今天日内最强的新能源，更像是超跌反弹的轮动。而昨天最强的无人驾驶，今天更多的是剩余前排，梯队保持比较完整。前天最强的消费电子，梯队断裂，虽然今天有补涨，但更像是因为业绩和今天情绪而涨停的。而半导体，则一直是不温不火，核心的票拒绝回调，找到机会就拉高，但情绪票一直起不来。最近3天看似放量反弹，但资金其实不够聚焦，是因为没有足够统治力的主线。下周就是大会了，如果大会上有超预期的方向出来，应该会形成主线，再加上降息放水利好刺激，估计会有一波轰轰烈烈的行情。如果没有超预期方向，股市也没有更大的利好刺激的话，大概率会慢慢缩量新低。所以，新周期新主线能否出现，就看下周了。
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四、北交所
北证今天跟随情绪反弹，但反弹力度，求实说并不理想。微盘股还有4个点涨幅，北证50只有2个多点涨停。好在成交微微放量，有31亿。
个股情绪上，30cm一个，华阳变速。10cm以上3个，德众汽车、来赛激光、戈碧伽。5cm以上10个。按今天的情绪，5cm以上只有10个，是不及预期的。涨幅靠前的票，题材比较分散。华阳变速今天的30cm，早上错过了确实比较遗憾。从这个票的形态看，属于近期连续成交低迷的超跌反弹，好像也没有萝卜快跑或者其他无人驾驶概念。可能仅仅是因为超跌、小盘好拉。不管如何，既然有了30cm，明天可以看是否有新的30cm诞生，寻找方向：超跌小盘+日内热点题材共振的。
#复盘记录##做空力量受限，A股这波能涨到哪？##转融券业务暂停，A股影响几何？#
$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$天迈科技(SZ300807)$
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