01
六大行仅有交行非息收入占比达30%以上
国有大行中，交通银行的表现最佳。
截至2024年一季度，交通银行非息收入占比为38.03%；其余5家大行的这一数据均为20%，其中邮储银行垫底，为19.97%。另外， 和2022年数据相比，六大行的非息收入占比均出现下滑。
和六大行相比，统计在列的10家股份行的整体表现更胜一筹。六大行中，只有交通银行的非息收入占比达到30%以上，股份行中则有6家达30%以上，包括浦发银行（37.31%）、中信银行（34.98%）、招商银行（39.83）、兴业银行（35.51%）、平安银行（35.11%）、浙商银行（35.8%）。
城农商行中，南京银行的表现更优。截至2024年一季度，南京银行的非息收入占比高达50.59%。放眼统计在列的30家银行，也是最为突出的存在。其次是大连银行，截至2024年一季度，其非息收入占比为41.28%。另外，宁波银行、北京农商行、天津银行、杭州银行的2024年一季度的非息收入占比也均在30%以上。
从整体趋势来看，近年来国内各大银行的非利息收入占比是出于稳步提升的一个态势，尤其是城商行和股份行，其整体表现更优于国有大行和农商行。随着银行业务的多元化和非利息收入业务的拓展，预计未来非利息收入占比还将继续提升。
02
非息收入占比高，息差就稳了？
当然，非息收入占比也需辩证看待，比如其并不代表业务发展更加多元化、息差表现就会更好。
先看南京银行。从该行2024年一季报数据来看，南京银行非息收入占比之所以较高，主要在于其投资收益的大涨。
一般来说，非息收入主要来自于以手续费佣金为主的中间业务，以及投资收益等。其中，中间业务是银行不投入资金，只依靠银行信誉、业务、技术、机构和人才等方面的优势，给银行带来非利息收入的业务，具有稳定性好、持续性强、风险低等特点，是各大银行的“兵家必争之地”。
但是，从南京银行2023年年报数据来看，其中间业务收入并不突出。，2023年手续费及佣金收入42.95亿元，同比减少26.65% ，其中债券承销收入11.00亿元，同比下降27.93% ；贷款及担保收入5.80亿元，同比下降11.58% ；代理及咨询业务收入20.86亿元，同比下降34.12%。然而，南京银行2023年实现投资收益148.14亿元，同比增长35.07%。
今年一季度，南京银行手续费及佣金净收入仅为14.77亿元，而投资收益达到了35.32亿元。另外，截至2024年一季度，南京银行净息差为1.24%。
再看北京农商银行。虽然其非息收入占比在城农商行中排位都较为靠前，但是其截至2024年一季度的净息差仅为0.88%。什么概念？金融监管总局数据显示，2024年一季度商业银行净息差为1.54%，北京农商行的净息差已远低于行业平均值。之所以出现如此窘境，则在于北京农商行资产负债端的量价不均衡。
另外，再看招商银行。从数据来看，非息收入占比为39.83%、在股份行中位于首位的招商银行表现还是可观的，但是从“零售之王”的角度去看，结合其过往非息收入情况能够发现，该行的这一数据相对是下行的。
具体来看，2021-2023年，招商银行非息收入分别为1273.34亿元、1265.48亿元、1244.54亿元。其中，2022年相比2021年减少了7.86亿元，同比下滑0.62%；2023年比2022年减少了20.94亿元，同比下滑1.65%。今年一季度，该行实现非利息净收入344.17亿元，同比继续下降2.30%；净息差为2.02%。
综合来看， 银行非息收入占比越大，意味着其收入的多元化程度较高，经营收入也越稳定。在利率中枢不断下行和经济转型换挡的背景下，通过提升非息收入占比，减少净息差的限制，不失为上上策。
但并不止于此。稳息差需要考量的还有太多，这是一个持久战，期待回暖的一日。
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