又是一波全面反弹，百股涨停，个股普涨，成交量放大1000亿。这几天的行情，只要敢去低吸参与都有收获，就怕跌的时候质疑，涨的时候又去追。一旦节奏踏错，就是两头挨打的局面。
所以请大家记住一句话：亏损最容易出现在当你踏空后，开始着急仓促买入的时候。
最近几天的复盘，一直在分享机会。在有会议托底这种情况下，机会明显是大于风险的。现在说这句话肯定有朋友觉得我在马后炮，建议先去看看我前两天的复盘。
主体思路明确，围绕市场反应在做调整。看看板块方面
目前市场资金选择的几个方向，围绕苹果手机展开的消费电子，围绕英伟达展开的铜箔、铜缆、PCB、CPO。围绕降息展开的有色金属，贵金属。依靠自身题材驱动的自动驾驶、食品安全、西藏基建。围绕会议预期的智能电网、数字化税务、消费、土地流转。围绕超跌的光伏、医药。还有围绕中报业绩的汽车相关板块。
这些基本就是近期炒过的。换句话说也就是市场有机会轮动的板块，现在要做的就是排除法，找出这里面有哪些值得我们去关注。
消费电子今天算不上走得好，早上由于隔壁美股苹果创新高，大多数都是冲高回落，主分化。不过目前市场连板高标朝阳科技（四板）是消费电子板块，所以热度还在，明天五板是个坎，上个高标新亚强就是五板挂的。
英伟达相关的硬件，受益于英伟达产品放量，业绩都不差。铜缆、PCB这些好多都出业绩了。CPO的几个核心公司（中际旭创、新易盛、天孚通信）还没有出业绩，还有预期，可惜位置太高了，回踩10日线可以考虑，但性价比不高，业绩出来很可能是兑现的点，所以整个英伟达相关的，涨过的都不要去了，新炒的HVLP铜箔可以关注一下。
题材里面，重点关注自动驾驶，今天分化为主，有回调可以低吸。预期很大，市场空间也很大。食品安全、西藏基建这些盘子太小，持续性不好说。
会议改革是明天要重点关注的，核心还是税改，土改、电改、人口改革要等消息才能懂。确定性没这么高。数字化财税，明天可以找机会低吸（飞利信、久其软件）
超跌板块不看，业绩预期比较强的还是汽车相关，上半年新能源汽车卖的很好，带动整个产业链放量。这里分享一个思路，之前炒新能源车超过一个重要板块——一体化压铸，现在位置很低，有预期。（广东鸿图、瑞鹄模具）
降息，今天市场反应了，本来昨天复盘预期不高。结果美联储主席鲍威尔直接来一句不一定要等得到通胀2%才降息。提高降息预期。今天涨了，等等再看。
总结：当下重点关注的三个方向税改、一体化压铸、无人驾驶。其他的边走边看。
国光电器：无线耳机+苹果概念+业绩预增
美股苹果屡创新高，带动市场消费电子板块走强，市场连板高标朝阳科技，就是苹果概念。明天晋级五板，当下市场回暖，市场需要一个高标来打开高度，明天晋级的概率还有的。特别注意一种情况就是炸板回封或者高开走高，晋级5板，这两种情况容易带动板块情绪。
另一方面也要注意美股苹果，只要不出现负反馈就行。
国光电器是国内电声行业的领先企业，是一站式电声解决方案提供商，产品主要包括扬声器、音箱、耳机等声学产品及锂电池产品。
苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。关联性最直接的两个硬件就是麦克风和扬声器。
国光电器是苹果智能音箱扬声器的主力供应商，虽然不是手机的扬声器，但是苹果手机的AI功能可以通多智能音响得到更好在展现，有望带动智能音响的放量，从而带动国光供应链的量。
7月8日，有外媒表示AppleIntelligence将于今年晚些时候推出，第一个支持 Apple Intelligence 的家用设备将是一款桌面机器人，具有可移动显示屏和视频通话的高级功能，而国光有望参与其中。
国光经过苹果2年合作、磨合与培养，24年正式开花结果。就在刚公布的半年报预告里，公司净利润预增50%-70%。考虑到苹果产品的销量规模极大，后续有望对公司业绩产生极大弹性。
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