过去十几年来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮，第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。
第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链
从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发潮，各种PC应用纷纷登录手机，使手机从单一的电话、信息通信功能升级成了移动掌上电脑、移动娱乐终端。
从需求侧来看：则更加无需多言，苹果商店深夜排起的长长的队伍，砸锅卖肾也要入手新款智能手机，民众对智能手机的热情可见一斑。
以苹果、三星、华为、OV等为代表的智能手机则引领移动互联网时代，而功能机霸主诺基亚则退出了历史舞台。
第二次手机换机潮：供给侧逻辑拉动产业链
4G-5G换机潮是在悄无生息完成转换的，以至于很多人并不认为4G-5G经历了一轮换机潮。
原因是，对用户的需求来说4G网速其实已经完全满足了 (图片、视频、视频语音、游戏等)，为什么还要换成5G手机？
然而事实是当19年5G来临的时候，它的渗透速度甚至远远快于13-15年智能手机的换机潮。至20年底仅仅一年半时间增量手机中5G渗透已超过70%，渗透速度几乎是一次智能手机渗透速度的2倍。为什么看似没有需求反而渗透得更快?
答案很简单，那就是这轮换机潮是供给侧逻辑驱动，从智能手机逐渐饱和以来，手机厂商之间的内卷日趋严重，对手机品牌商来说如果19、20年以后推出的还是4G手机，那无疑是在自寻死路，所以当时的现状就是20年以后的手机，无论是高、中还是低端都是5G手机，因为市场上压根买不到4G手机了。
从手机厂商的角度很容易理解那就是：你可以用不到5G功能，但是我的手机必须提供5G。
AI phone会引领第三次手机换机潮吗？
AI phone跟之前硬件端的最大变化就是增加了一块GPU和16G以上的内存，整体价值量增加在500块以上，对应在国内的产业链增量就在主板(以某果为例FPC30片左右增加到了40多片)、GPU(国内无)、内存(国内无)、电池及周边。
如果AI时代真能出现新一轮换机潮，那它的逻辑是第一次智能手机需求、供给双向拉动？还是像第二次4G-5G换机潮那样供给侧拉动?
大概率跟第二次换机潮的供给侧拉动逻辑相同：它本质驱动力是品牌厂不能轻视任何一次科技革命的冲击和机遇，宁愿压错也不能错过，一旦错过面临的可能就是像诺基亚那样被行业扫地出门的风险。
近期，从几家ODM厂商的调研来看，整体Al phone的进展要比大家想象得要快，之前很多人认为Al phone只会在高端机上出现，而从整机厂商整体走访来看，中低端手机AI化的工作已经准备完毕，ODM三大厂商针对新增的那块GPU和内存芯片的贴装机早已调试完毕，只需3个月左右即可完成中低端Al phone的量产出货。
从大众的需求来看，目前并没有爆款终端AI应用出现，且今年仅北美地区可以体验苹果Al phone，苹果能否承担得起端侧AI走向千家万户的重担仍未可知。而安卓系统嵌入GPT尚未完成，AI安卓phone具体的落地情况不确定性似乎更高，所以从用户需求端的推测来看Al phone能否引领新一轮换机潮还言之过早(这跟当初4G时大众的心理是相同的)。
最后，从手机品牌商的角度来看，这个问题则是毫无疑问的，那就是不管系统对GPT的兼容情况如何，这些都是可以后期升级完善的，而硬件层面的落地则是刚需的、急需的，因为不管Al phone会不会引领换机潮的到来，每个手机品牌商都不敢赌这个错过的风险。
本文作者可以追加内容哦 !
