首批创新试点！国泰君安助力银行间市场“时间优先”配售机制债务融资工具成功发行

近日，由国泰君安担任牵头主承销商的“嘉兴高新集团有限公司2024年度第一期中期票据”（简称“24嘉兴高新MTN001”）成功发行，本次项目系试点银行间市场“时间优先”发行配售机制的首批境内项目，是进一步落实非金融企业债务融资工具发行机制创新实践的有力举措。本期中票在银行间市场交易商协会指导下，发行规模5亿元，期限5年，票面利率2.30%。

在项目推进过程中，国泰君安协助发行人就发行模式创新、规则信息披露、机制合规试点、项目落地方案等内容与交易商协会进行了沟通，最终确定本次创新机制方案，并同步与投资者开展全方位的询价与多渠道宣传。在各方共同努力下，本期债券成功采用“时间优先”原则对投标边际规模进行配售，以提交申购簿记建档系统记录的时间作为边际分配的依据，目的通过发行机制创新有效引导投资者“尽早下单优先获配”，促进市场价格发现，有效提升簿记效率，进一步丰富了银行间市场多样化发行工具箱。

近年来，国泰君安作为主承销商积极参与银行间债券市场建设，坚持“以客户为中心”，发挥全牌照优势，应用创新融资工具或创新机制助力客户在债券市场直接融资。同时，加大中票承销发行资源投入，发挥债券市场在降低实体经济融资成本、拓宽融资渠道的重要作用。未来，国泰君安将继续践行“金融报国”理念，积极创新实践，持续以“金融活水”支持实体经济高质量发展。

延伸阅读

债券发行人嘉兴高新集团有限公司是浙江省嘉兴市国有企业，是嘉兴国家高新区重要的综合性建设和经营主体，成立于2012年04月27日，主要经营业务包括工程项目建设、产业园运营、投资性房地产开发、新能源项目开发、对外投资、安置房业务、物业管理等。截至目前，高新集团下辖子公司23家，总资产规模超过550亿元。

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(国泰君安)