2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。
受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，该机构建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2～3年国内设备公司的订单将快速提升。
但该机构也提到，需要留意后续对华半导体技术限制超预期、半导体行业景气复苏低于预期等风险因素。
另有基金公司认为，国家大基金三期的成立，预计将重点投资半导体材料和设备领域以及具有战略性意义的前沿方向，为相关企业提供了发展机遇。投资者应密切关注国家大基金的投资动向，把握投资机会。此外，国产替代成为半导体行业的重要发展方向。特别是在材料、设备等关键领域，国内企业有望实现突破，为投资者提供了新的投资机会。
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