叫停转融通之后，今天市场迎来普涨；早盘领涨的是新能源、锂矿、生物制药、CXO；午后领涨的是酒店、有色、工程机械、化工化纤；回调的板块是银行、保险；两市放量1094亿，全天净流入92亿。
总体而言，转融通虽被叫停，但市场交易并没像想象中那么活跃，很多资金还是偏于谨慎或观望；当然之前出逃的不少资金是股东减持，他们不会再回来市场，这也是很多场内资金被套难以解套的一个原因，选择躺平所以接下来市场成交量也很难再回归当初那种万亿成交量。
今天市场被量化主导的风格也非常明显；普涨反弹过程还是轮动为主，高股息权重与成长板块也依旧是跷跷板效应。几个权重板块的回升，也导致成长板块出现回落。但每次回落时砸盘力度都变小了；因为量化已经没法全力融券砸盘，只能通过自身持有的仓位去卖空，这样就减少了量化砸盘的力度，但也没法完全解决量化拉升后砸盘的动作；量化依旧是高抛低吸的操作。另外，今天反弹基本上集中在了超跌板块，像新能源光伏、锂电池、锂矿，然后白酒也有轮动，再就是酒店、旅游等；反倒是预期最好的半导体出现了调整，因为早上开盘一则看空北方华创的小作文一度上了热搜。
其实有点恶劣，因为看空的文章之前是用在宁德时代身上的，这次文章内容完全没改，只是把宁德时代四个字用北方华创给替代了；太恶劣了；然后就是砸盘。这种是典型手法，估计后续小作文又会越来越多，因为量化缺少了转融通做空的手段之后，势必又得靠发布一些小作文来配合拉升或者砸盘了。以此给他们的高抛低吸做助攻。
还有就是很多资金也在观望，因为虽然转融通停了；但A股做空的其他工具还有很多，资金也担忧后续一旦新的工具被挖掘出来，势必又会被放大。再就是高股息抱团没彻底瓦解之前，很多资金也还并不看好这个市场。
总之，也无需太过悲观了，至少转融通停了之后，很多量化盘中已无法用转融通做T+0了，只能靠自己的持仓来高抛低吸。所以预期接下来市场还是会出现高股息与成长板块跷跷板，然后成长反弹时也是轮动为主。个人相对看好的还是科技半导体；消费电子、苹果链、半导体设备、存储、材料、先进封装等，AI的铜缆、智能汽车的车路协同。多高抛低吸吧；然后多去挖掘一些订单跑满的企业，这些应该会逐步走出慢牛。
板块梳理：
转融通停掉之后，很多融券卖空的资金都需要逐步买票还券，新能源、白酒等超跌板块，都会有资金买回，所以超跌反弹也是可以接受的。新能源现在业绩一出来，动不动都是亏损几亿、几十亿，但机构已经开始吹嘘行业反转；其实个人认为还是超跌反弹，因为机构持仓被深套，市场情绪稍微好转，就开始吹嘘自己的持仓。而且这种炒行业反转，是有点太早了，有点像两年前的猪肉，说猪肉周期反转，博弈到现在，也还没见真正反转。半导体这边也是炒反转炒了3年，今年才真正有企业出业绩。
半导体；这里是真的行业反转，这种反转重点是要去挖掘企业，也不能随便买，因为有些企业可能直接被周期淘汰，恢复不过来了。像比较明确反转的佰维存储、雅克科技就都走出了趋势；晚间北方华创出业绩了：
业绩很好，今天被造谣之后看明天能否反包了；带动一些半导体板块轮动。
车路协同；目前处于政策密集发布期，所以等回调也可以博弈，炒作性质更多是题材炒作，很多今年是没法出业绩的，类似于前期的低空经济的炒作。
AI这边，留意铜缆，这些也是主打业绩预期。
6G，盘后消息，6G技术迎来新突破；明天也可以留意下，要稳的话还需找业绩标。
基本就讲这么多吧，很多前期热门题材应该都有轮动反弹的机会；紧盯着成交量吧，成交量萎缩时就先出来避一避，其他时间就继续高抛低吸。
$凯中精密(SZ002823)$$信息发展(SZ300469)$$北方华创(SZ002371)$
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